【PO】梅の花(7604)の公募増資・売出し情報

市場：東S (小売業)

特色：【特色】高級和食「梅の花」が主力。Ｍ＆Ａでデパ地下向け持ち帰りずし「古市庵」、居酒屋「さくら水産」

公募株式数	総計：700,000株（新株：700,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：220,000株（売出：100,000株 / OA：120,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大771,657,600円
発表日終値	1,035円
発行株増加	10.0% (増資前発行済み株式：8,209,200株)
仮条件	3.5-5.5%
発行価格	975円
割引率	3.56%
POの資金用途	今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 771,657,600 円について、500 百万円を 2026 年４月末までに連結子会社への投融資資金に、100 百万円を 2025 年４月末までに当社の生産設備の拡充に、残額が生じた場合は 2025 年４月末までに短期借入金の返済資金に充当する予定であります。具体的には当社から連結子会社への投融資資金として、500 百万円を新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金に充当する予定であります。また、当社設備投資資金として、100 百万円をセントラルキッチン自動化のための設備投資資金に充当する予定であります。