【PO】きちりホールディングス(3082)の公募増資・売出し情報

市場：東S (小売業)

特色：【特色】都市型ダイニングのほかモール・郊外型で直営店を全国展開。自社管理システムの外販育成

公募株式数	総計：1,043,800株（新株：618,000株 / 自己株式：425,800株）
売出株式数	総計：156,200株（売出：0株 / OA：156,200株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大1,097,178,000円
発表日終値	1,001円
発行株増加	7.3% (増資前発行済み株式：10,550,400株)
仮条件	4.0-6.0%
発行価格	913円
割引率	4.10%
POの資金用途	今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,097,178,000 円については、当社の連結子会社である株式会社ＫＩＣＨＩＲＩへの融資を通じて、事業拡大のための投資に充当する予定であり、当該連結子会社において、925,000,000 円を 2026 年６月期までに新規出店に伴う設備投資関連費用の一部に、残額を 2026 年６月期までに新規出店に伴う人件費及び人材採用費を含む運転資金の一部に充当する予定であります。

主幹事証券	みずほ証券
幹事団

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。