【PO】霞ヶ関キャピタル(3498)の公募増資・売出し情報

市場：東P (不動産業)

特色：【特色】物流施設やグループ向けホテル、高齢者向け施設などを全国で開発。ファンド組成・運用も受託

公募株式数	総計：1,350,000株（新株：1,350,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：432,500株（売出：200,000株 / OA：232,500株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大12,731,007,500円
発表日終値	8,630円
発行株増加	19.3% (増資前発行済み株式：8,195,620株)
仮条件	4.0-7.0%
発行価格	7,267円
割引率	5.01%
POの資金用途	今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 12,731,007,500 円について、2024 年 8 月末までに、当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金として、物流事業に 3,500,000,000 円、ホテル事業に 5,044,000,000 円、ヘルスケア関連施設事業に 1,994,000,000 円を充当し、海外事業に係るレジデンス物件取得資金に残額を充当する予定であります。