市場：東G (保険業)
特色：【特色】インターネット専業生保草分け。商品のわかりやすさや低価格に特徴。ＫＤＤＩと資本業務提携
| PO発表日 |
2023/08/30 (水) |
| 価格決定期間 |
開始： 2023/09/06 (水) ～ 終了： 2023/09/11 (月) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2023/09/15 (金) |
| 公募株式数 |
総計：3,902,900株
（新株：3,902,900株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：1,134,500株
（売出：477,500株 / OA：657,000株） |
| その他割当 |
5,940,100株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大0円 |
| 発表日終値 |
1,015円 |
| 発行株増加 |
15.0% (増資前発行済み株式：69,779,827株) |
| 仮条件 |
3.0-6.0% |
| 発行価格 |
954円 |
| 割引率 |
3.05% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集、並行第三者割当増資及び本件第三者割当増資の手取概算額合計上
限 10,466,687,012 円については、当社事業のさらなる成長に向けた投資に充当する予定
であり、具体的には以下のとおりです。
① インターネットチャネル（個人保険事業）の成長の再加速に向け、主力の若年層をはじ
めとする新契約獲得を目指した、データ基盤の活用を通じたお客さまとのタッチポイント
強化、SNS やアプリの活用、オンライン広告等のテレビ CM に限らない新たなプロモー
ション施策の積極的な推進及びブランド力のさらなる強化のための広告宣伝費として
6,466,687,012 円（2023 年 10 月から 2028 年 3 月末までに充当予定）
② パートナービジネスチャネル（個人保険事業）のさらなる拡大を目的とした広告宣伝費
及び業績の拡大に連動した代理店手数料を主として、その他コンテンツ制作費、新規
採用等も含めた人件費など 3,000,000,000 円（2023 年 10 月から 2028 年 3 月末まで
に充当予定）
③ 新規事業への投資資金として 1,000,000,000 円（2023 年 7 月より新たに開始した団体
信用生命保険事業のさらなる推進に向けたシステム運用保守費用として 580,000,000
円、プラットフォーム事業におけるオンラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に
向けた子会社のライフネットみらいへの投融資資金として 420,000,000円）（2023 年10
月から 2028 年 3 月末までに充当予定）
なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社グループが生命保険会社の主要業務とし
て行っている資産運用に充当します。当社の資産運用は、リスクを限定した方針に基づき、
主に高格付けの公社債などの円金利資産を中心に行っております。
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| 会社名 |
ライフネット生命保険 |
| 所在地 |
東京都千代田区麹町二丁目１４番地２麹町ＮＫビル |
| 設立 |
2006年10月23日 |
| 従業員数 |
連結：240人 単独：240人 |
| 平均年齢 |
41.20歳 |
| 平均年収 |
8千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
