市場：東P (不動産業)
特色：【特色】グループ内に不動産など実業を内包し、その取引データを活用したＡＩアルゴリズム開発が柱
| PO発表日 |
2022/03/02 (水) |
| 価格決定期間 |
開始： 2022/03/14 (月) ～ 終了： 2022/03/16 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2022/03/22 (火) |
| 公募株式数 |
総計：544,200株
（新株：544,200株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：3,173,500株
（売出：2,882,600株 / OA：290,900株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大1,484,286,920円 |
| 発表日終値 |
3,835円 |
| 発行株増加 |
5.4% (増資前発行済み株式：15,550,237株) |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
2,473円 |
| 割引率 |
4.04% |
| POの資金用途 |
今回の国内一般募集及び海外募集による手取概算額合計上限 1,484,286,920 円については、当社の利
益成長を牽引する AI クラウド＆コンサルティング事業における成長を一段と加速させる観点で、以下の
とおり充当する予定であります。
① 既存 SaaS（Software as a Service）プロダクツの競争力・付加価値向上、不動産領域における新
たな SaaS ツール・モジュールの創出に向けた研究開発費及びソフトウェア開発費等として 2024 年
３月までに 544,286 千円
② 既存クラウドサービスの課金契約数の大幅な拡大、顧客満足度・ARPC（顧客単価）の向上及び解約
率の低水準維持を目的としたセールス・カスタマーサクセス体制の強化に向けた人件費及び広告宣
伝費等として 2024 年３月までに 540,000 千円
③ アウトバウンドセールス体制の拡充等を目的とした出資資金の一部として 2023 年３月までに
200,000 千円
④ カーボンオフセットに係るソリューション提供等を始めとした新規商品開発・販売費用として
2024 年３月までに 200,000 千円
なお、③の出資資金に関しては、質の高いセールスプロフェッショナルを一挙に獲得するという観点
から、BtoB SaaS アウトバウンドセールス事業を手掛けるギグセールス株式会社へ出資を行う予定です。
当社がギグセールス株式会社（本社：東京都渋谷区広尾一丁目３－18、代表取締役社長：小林竜大）の
発行済株式の 36％を取得する基本合意書を 2022 年１月 31 日付で締結しており、2022 年３月末までに資
本業務提携契約を締結する予定です。同社と締結する予定の資本業務提携契約の内容に基づき、同社が
手掛けるリアル事業（アウトバウンドセールス）における DX 化を進め、セールステック分野での新プロ
ダクツの開発に向けて協業してまいります。
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| 会社名 |
ＳＲＥホールディングス |
| 所在地 |
東京都港区赤坂一丁目８番１号 赤坂インターシティＡＩＲ １４階 |
| 設立 |
2014年04月14日 |
| 従業員数 |
連結：318人 単独：146人 |
| 平均年齢 |
37.30歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
