市場：東G (サービス業)
特色：【特色】格安航空券予約サイト「スカイチケット」運営、国内が主力でホテル等も扱う。投資事業も展開
| PO発表日 |
2021/12/03 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/12/13 (月) ～ 終了： 2021/12/15 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/12/21 (火) |
| 公募株式数 |
総計：747,600株
（新株：700,000株 / 自己株式：47,600株） |
| 売出株式数 |
総計：0株
（売出：0株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大5,700,000,000円 |
| 発表日終値 |
9,580円 |
| 発行株増加 |
10.3% (増資前発行済み株式：6,800,400株) |
| 仮条件 |
未発表 |
| 発行価格 |
8,190円 |
| 割引率 |
9.90% |
| POの資金用途 |
本海外募集による差引手取概算額の57億円について、2024年６月期までに、既存事業とのシナジ
ー創出を期待できる旅行関連を中心とした領域におけるM&A資金として25億円、旅行関連領域に
おける「Global OTA」の実現に向けた多言語対応商品や、提供商品・サービス拡大等の新規事業
開発資金として20億円、アジアを中心としたグローバル展開に向けた海外支社の設立費用として
５億円、残額については財務体質の改善を目的とした既存借入金の返済に充当する予定です。な
お、上記金額分のM&Aが実施されない場合においては、M&Aに充当されなかった残額分を2025
年６月期までに新規事業開発、広告宣伝費、ソフトウェア等の開発費、運転資金等に充当する予
定です。
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| 会社名 |
アドベンチャー |
| 所在地 |
東京都渋谷区恵比寿４－２０－３恵比寿ガーデンプレイスタワー２４Ｆ |
| 設立 |
2006年12月21日 |
| 従業員数 |
連結：439人 単独：126人 |
| 平均年齢 |
32.90歳 |
| 平均年収 |
4千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
