市場：東P (化学)
特色：【特色】液晶ディスプレー用高機能フィルムを開発・製造。鉄鋼用包装資材や建設資材も手がける
| PO発表日 |
2021/11/26 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/12/06 (月) ～ 終了： 2021/12/09 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/12/14 (火) |
| 公募株式数 |
総計：700,000株
（新株：700,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：220,000株
（売出：100,000株 / OA：120,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大4,972,656,000円 |
| 発表日終値 |
6,010円 |
| 発行株増加 |
9.3% (増資前発行済み株式：8,807,935株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
5,567円 |
| 割引率 |
3.01% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額上限 4,972,656,000 円について、3,250
百万円を 2023 年 12 月末までに設備投資資金の一部に充当し、残額については、2023 年 12 月末まで
に長期借入金の返済資金に充当する予定であります。
なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
また、設備投資資金の内訳は、以下のとおりです。
①光学シート事業の生産性向上を目的とした製造設備の増設及び自動化設備の導入資金として、
2023 年 12 月末までに 1,150 百万円
②コンクリート保護シートであるインフラ関連資材「KYŌZIN®」の開発・製造拠点の土地購入及び新
工場建設並びに設備導入資金として、2022 年 12 月末までに 1,000 百万円
③クリーンエネルギー関連や医療関連といった新規事業向けの研究開発設備の導入資金として、
2023 年 12 月末までに 1,100 百万円
発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額合計上限が 3,250 百万円を下回る場
合は上記の③、②、①の順で充当金額を減少させる予定です。
|
| 会社名 |
恵和 |
| 所在地 |
東京都中央区日本橋茅場町２－１０－５ |
| 設立 |
1948年09月28日 |
| 従業員数 |
連結：429人 単独：310人 |
| 平均年齢 |
41.10歳 |
| 平均年収 |
5千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
