【PO】アルコニックス(3036)の公募増資・売出し情報

アルコニックスの概要

市場:東1 (卸売業)
特色:非鉄原料の専門商社。双日の非鉄販社が分離独立。レアメタル強い。金属加工等の製造業を強化

アルコニックスのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2021/11/24 (水)
価格決定期間 開始: 2021/12/01 (水) ~ 終了: 2021/12/07 (火)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2021/12/10 (金)

アルコニックスのPO基本情報

公募株式数 総計:4,348,000株
(新株:4,348,000株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:652,000株
(売出:0株 / OA:652,000株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大7,634,650,000円
発表日終値 1,581円
発行株増加 19.2% (増資前発行済み株式:25,976,400株)
仮条件 3.0-5.0%
発行価格 1,149円
割引率 3.04%
POの資金用途 今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 7,634,650,000 円について は、2024 年3月末までに 3,100 百万円を当社連結子会社への投融資を通じて当社グループの設 備投資資金に、2025 年3月末までに 300 百万円を当社と当社連結子会社アルコニックスベンチ ャーズ㈱が二人組合で 100%共同出資するコーポレートベンチャーキャピタルファンド(以下 「CVCファンド」という。)への投資に、残額を 2024 年3月末までに当社における過去のM &Aにおける買収資金借入の返済資金に充当する予定であります。 当社連結子会社への投融資資金について、アルミ銅センター㈱は、2024 年3月末までに 2,000 百万円を資源循環型ビジネス(リサイクルビジネス)の拡充のための用地確保及び設備投 資等への投資資金に、㈱富士プレスは、2024 年3月末までに 1,100 百万円をメキシコでのプレ ス事業を拡充するためプレス機材等の購入の事業投資資金に充当する予定であります。 当社がCVCファンドに投資した資金は、当ファンドの管理運営費用に充当される予定であり ます。なお、当ファンドの管理運営はアルコニックスベンチャーズ㈱が行います。CVCファン ドは「先端材料・高成長事業」及び「素材・ものづくり」に関連のあるベンチャー企業または事 業を投資先として選定し、当社グループが培ってきたリソース及び外部アドバイザーのファンド 運用ノウハウを活用して成長支援を行う予定です。当社グループとしては、それらの投資先が生 み出すアイデアや技術を取込むことを目的とし、新規事業の開拓とさらなる業容拡大を推進して いく予定です。

アルコニックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 アルコニックス
所在地 東京都千代田区永田町2-11-1
設立 1981年07月01日
従業員数 連結:2,821人 単独:170人
平均年齢 43.70歳
平均年収 8,670千円
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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