市場：東G (証券業)
特色：【特色】ロボアドバイザーを活用した全自動の資産運用サービスを提供。三菱ＵＦＪ銀行がＴＯＢ実施
| PO発表日 |
2021/11/18 (木) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/11/18 (木) ～ 終了： 2021/11/19 (金) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/12/06 (月) |
| 公募株式数 |
総計：940,000株
（新株：940,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：2,000,000株
（売出：2,000,000株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大2,872,000,000円 |
| 発表日終値 |
3,460円 |
| 発行株増加 |
2.1% (増資前発行済み株式：45,593,749株) |
| 仮条件 |
未発表 |
| 発行価格 |
3,183円 |
| 割引率 |
8.01% |
| POの資金用途 |
本海外募集による差引手取概算額 2,872 百万円については、今後の成長に向けた投資資金として
2023 年 12 月期末までを目途に以下に充当する予定であり、具体的な充当時期までは、安全性の高い
金融商品等で運用していく方針であります。
① 新規顧客獲得のための広告宣伝費
当社の資産運用サービスであるロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」や、NISA 口座
において自動でおまかせの資産運用を行う新サービス「おまかせ NISA」等の認知度向上、サービ
ス内容の理解促進のための広告宣伝費として、2,441 百万円を 2023 年 12 月期末までに充当する
予定であります。
② 事業拡大に係る採用費及び人件費
事業拡大に向け、「個人向け金融プラットフォーム」を見据えた新規サービス及びロボアドバイ
ザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」への追加機能の開発に必要なエンジニア、新規顧客獲得や提
携パートナーの拡大に必要な営業・マーケティング人員等の採用費及び人件費として、431 百万円
を 2023 年 12 月期末までに充当する予定であります。
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| 会社名 |
ウェルスナビ |
| 所在地 |
東京都品川区西五反田八丁目４番１３号五反田ＪＰビルディング９Ｆ |
| 設立 |
2015年04月28日 |
| 従業員数 |
連結：--- 単独：196人 |
| 平均年齢 |
39.80歳 |
| 平均年収 |
9千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
