市場：東P (小売業)
特色：【特色】ＳＣ内にレストランやカフェ展開。ベーカリーなど育成中。子会社に「磯丸水産」展開するＳＦＰ
| PO発表日 |
2021/10/28 (木) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/11/08 (月) ～ 終了： 2021/11/10 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/11/15 (月) |
| 公募株式数 |
総計：21,700,000株
（新株：21,700,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：3,255,000株
（売出：0株 / OA：3,255,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大21,024,150,750円 |
| 発表日終値 |
860円 |
| 発行株増加 |
13.2% (増資前発行済み株式：189,445,284株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
722円 |
| 割引率 |
3.09% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 21,024,150,750 円について、5,000
百万円を 2024 年２月末までに中期経営計画の成長戦略の柱であるアフターコロナを見据えたポー
トフォリオの見直しのための国内外の新規出店、業態変更、改装等の店舗設備投資及び生産性の向
上・人財不足への対応のための DX 推進資金に、残額は 2022 年５月末までに 2021 年２月に借入れ
た永久劣後特約付きローンを含む長期借入金の返済に充当する予定であります。子会社における店
舗設備投資・DX 推進資金拠出は当社からの投融資を通じて行う予定です。
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| 会社名 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 所在地 |
東京都品川区東五反田５丁目１０番１８号 |
| 設立 |
1997年04月22日 |
| 従業員数 |
連結：4,273人 単独：124人 |
| 平均年齢 |
47.80歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
