市場：東S (食料品)
特色：【特色】水産食品やおにぎり具材の製造。売上の大半がセブン向け。国内での一貫生産による品質が強み
| PO発表日 |
2021/09/15 (水) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/09/29 (水) ～ 終了： 2021/10/05 (火) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/10/06 (水) |
| 公募株式数 |
総計：200,000株
（新株：200,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：375,000株
（売出：300,000株 / OA：75,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大1,064,644,500円 |
| 発表日終値 |
4,005円 |
| 発行株増加 |
5.0% (増資前発行済み株式：5,495,500株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
3,957円 |
| 割引率 |
3.01% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限1,064,644,500円について
は、連結子会社である株式会社ＳＴＩエナックにおける新工場の増設のための投融資資金とし
て2021年12月期に200,000,000円、残額については今後の生産設備への投資に向けての財務基盤
の強化のために2022年12月期までに借入金の返済に充当する予定であります。
当社グループは、コンビニエンスストアを主とした小売チェーン店向けに独自の製造技術を
用いて水産惣菜を製造・販売しており、市場において拡大傾向にある中食需要の高まりによ
り、当社グループで生産している水産惣菜への需要が増加してきております。このような状況
下、当社グループは、通常の営業活動や商談における製品の生産ニーズ及び新規取引先との取
引拡大などを前提に、今後の成長戦略において生産キャパシティの増加が必要であると判断し
ております。今回、調達資金の使途となる近畿圏新工場の増設につきましては、現在、西日本
全域をカバーしている株式会社ＳＴＩエナックにおける生産キャパシティの確保はもちろん、
現在の生産工場の配置（宮城、埼玉、千葉、福岡）状況から、主要取引先の全国店舗への配送
効率が大きく改善し、消費者の需要に応えると同時に物流の効率化にも貢献するものと考えて
おります。近畿圏新工場の増設のための資金に関しましては、2020年９月の株式公開時の調達
資金のうち300,000,000円を充当する予定でありましたが、当社独自の生産ライン導入をしやす
くするため、稼働中の工場買収方針から未稼働工場の活用を含めた検討へシフトし、その投資
規模を見直したこともあり、今般500,000,000円の投資予定総額となります。このため、株式公
開時の増資による調達資金と今回の増資による調達資金を併せて株式会社ＳＴＩエナックに対
する投融資資金として充当する予定であります。また、2023年12月期に首都圏を中心とした設
備投資を計画しており、拡大するビジネス機会を確実に捕捉する意味で、現段階で借入金を返
済し、財務基盤の強化を行うことが、今後の成長に繋がるものと考えております。
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| 会社名 |
ＳＴＩフードホールディングス |
| 所在地 |
東京都港区南青山１－１５－１４新乃木坂ビル４階 |
| 設立 |
2017年11月27日 |
| 従業員数 |
連結：275人 単独：93人 |
| 平均年齢 |
42.40歳 |
| 平均年収 |
7千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
