市場：東P (陸運業)
特色：【特色】ＪＲ西日本。北陸、近畿、中国、九州北部で営業。山陽新幹線と上越妙高以西の北陸新幹線を運営
| PO発表日 |
2021/09/01 (水) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/09/13 (月) ～ 終了： 2021/09/15 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/09/21 (火) |
| 公募株式数 |
総計：48,545,400株
（新株：48,545,400株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：4,121,700株
（売出：0株 / OA：4,121,700株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大278,642,846,369円 |
| 発表日終値 |
6,011円 |
| 発行株増加 |
27.5% (増資前発行済み株式：191,334,500株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
4,996円 |
| 割引率 |
3.01% |
| POの資金用途 |
今回の国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限
278,642,846,369円については、30,000百万円を2022年度末までにコスト構造改革に向けた鉄道オ
ペレーションの生産性向上に係る設備投資資金の一部、30,000百万円を2023年度末までに広域鉄
道ネットワーク磨き上げに向けた車両新製に係る設備投資資金の一部、70,000百万円を2027年春
までに地域共生の実現に向けたまちづくりとして大阪駅西側エリアの開発に係る設備投資資金の
一部、30,000百万円を2025年春までに地域共生の実現に向けたまちづくりとして広島駅ビル開発
に係る設備投資資金の一部、10,000百万円を2022年度末までにニューノーマルへの対応力向上に
向けたデジタル技術活用等に係る設備投資資金の一部に充当する予定であります。鉄道事業を中
心とする当社グループの事業は多年度にわたるプロジェクトが多く、期間をかけて効果を着実に
発現させていくことも踏まえ、これらの使途を足掛かりに、次期中期経営計画期間となる2027年
度末に向けて企業価値向上に取り組んでまいります。
また、残額が生じた場合は、リスク耐性を高める強固な財務基盤の維持・強化に向け、2027年
度末までに長期債務の返済資金に充当する予定であります。
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| 会社名 |
西日本旅客鉄道 |
| 所在地 |
大阪府大阪市北区芝田二丁目４番２４号 |
| 設立 |
1987年04月01日 |
| 従業員数 |
連結：46,294人 単独：22,150人 |
| 平均年齢 |
37.70歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
