市場：東P (情報・通信)
特色：【特色】中小企業向け業務ソフトのＳａａＳ、決済等のフィンテックに注力。個人向け資産管理アプリも
| PO発表日 |
2021/08/02 (月) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/08/05 (木) ～ 終了： 2021/08/10 (火) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/08/18 (水) |
| 公募株式数 |
総計：5,000,000株
（新株：5,000,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：0株
（売出：0株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大30,700,000,000円 |
| 発表日終値 |
6,370円 |
| 発行株増加 |
10.4% (増資前発行済み株式：48,220,860株) |
| 仮条件 |
未発表 |
| 発行価格 |
6,586円 |
| 割引率 |
3.00% |
| POの資金用途 |
本海外募集による差引手取概算額の 307 億円について、新規顧客獲得のための人件費及び広
告宣伝費、並びに顧客価値向上のためのシステム開発費として 2024 年 11 月末までに 150 億
円、加速度的な成長を実現するための M&A 資金として 2024 年 11 月末までに 120 億円、過去に
手元資金である現預金の取り崩しにより充当した株式会社アール・アンド・エー・シー、SLEEKR
PTE. LTD.（Mekari グループ）及び株式会社 susten キャピタル・マネジメントの株式取得資金
につき、取り崩した手元資金である現預金の手当てとして 2021 年８月までに約 35 億円を充当
し、残額については 2024 年 11 月末までに返済期限を迎える借入金返済に充当する予定です。
なお、2024 年 11 月末までに上記金額分の M&A が実施されない場合においては、M&A に充当さ
れなかった残額分を 2025 年 11 月末までに新規顧客獲得のための人件費及び広告宣伝費、並び
に顧客価値向上のためのシステム開発費に充当する予定です。
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| 会社名 |
マネーフォワード |
| 所在地 |
東京都港区芝浦３－１－２１ｍｓｂ Ｔａｍａｃｈｉ田町ステーションタワーＳ ２１Ｆ |
| 設立 |
2012年05月18日 |
| 従業員数 |
連結：2,497人 単独：1,711人 |
| 平均年齢 |
33.60歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
