【PO】イオンリート投資法人(3292)の公募増資・売出し情報

市場：東証 (REIT)

特色：小売り大手のイオングループをスポンサーとするJ-REIT。ポートフォリオも9割超が商業施設で占められている。また海外物件（マレーシアの商業施設）を保有する。JCRから「AA-」という高格付も取得している。

公募株式数	総計：163,000株（新株：163,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：8,150株（売出：0株 / OA：8,150株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大26,416,317,900円
発表日終値	158,700円
発行株増加	9.1% (増資前発行済み株式：1,873,317株)
仮条件	2.5-5.0%
発行価格	150,442円
割引率	2.50%
POの資金用途	一般募集における手取金（25,158,398,000 円）については、本日付で公表の「国内資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の本投資法人が組入れを予定する新規取得資産（注 1）の取得資金として充当した借入金（23,800,000,000 円）の返済資金の全部又は一部に充当し、残余が生じた場合には、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限（1,257,919,900 円）と併せて手元資金とし、将来の特定資産の取得資金又は借入金の返済資金に充当します。（注 1）「新規取得資産」とは、「イオンモール高崎」、「イオンモール成田」、「イオンモール新小松」及び「イオンモール佐賀大和」をいいます。（注 2）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。