市場：東P (建設業)
特色：【特色】注文住宅の国内大手。利益柱の米国事業は戸建て分譲と集合住宅開発を展開。持分適用に熊谷組
| PO発表日 |
2021/06/23 (水) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/07/05 (月) ～ 終了： 2021/07/08 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/07/12 (月) |
| 公募株式数 |
総計：16,000,000株
（新株：16,000,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：2,400,000株
（売出：0株 / OA：2,400,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大37,149,000,000円 |
| 発表日終値 |
2,158円 |
| 発行株増加 |
10.1% (増資前発行済み株式：182,799,936株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
1,954円 |
| 割引率 |
3.03% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限37,149,000,000円については、
32,500,000,000円を 2022年12月までに米国事業における運転資金及び長期借入金の返済に充当し、
2,000,000,000円を2022年12月までに豪州事業における事業資金に充当し、残額は2022年12月までに当社長期
借入金の返済に充当する予定です。
米国事業においては、米国子会社であるSumitomo Forestry America, Inc.を通じ、22,500,000,000円を2022年12
月までに土地・建物等の販売用不動産の取得にかかる運転資金に、10,000,000,000円を2021年12月までに長期
借入金の一部の返済に充当する予定です。
豪州事業においては、中大規模木造建築事業における不動産開発にかかる事業資金として、2022年12月まで
に2,000,000,000円を充当する予定です。なお、本案件におきましては、森林資源の活用促進と脱炭素社会の実
現に貢献するため、公的機関からの環境認証の取得を目指し、高いエネルギー効率と室内環境を持つ建物仕様
とする予定です。
なお、発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額合計上限が34,500,000,000円を下回っ
た場合、当社長期借入金の返済への充当は生じず、Sumitomo Forestry America, Inc.を通じた土地・建物等の販
売用不動産の取得にかかる運転資金への充当額を調整するものとします。
上記手取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。
|
| 会社名 |
住友林業 |
| 所在地 |
東京都千代田区大手町一丁目３番２号 |
| 設立 |
1948年02月20日 |
| 従業員数 |
連結：24,815人 単独：5,253人 |
| 平均年齢 |
44.00歳 |
| 平均年収 |
9千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
