【PO】ＳＨＩＦＴ(3697)の公募増資・売出し情報

市場：東P (情報・通信)

特色：【特色】ソフトウェアテストなど品質保証が柱。ＳＩやコンサルも。技術者育成に独自色。買収に積極的

公募株式数	総計：700,000株（新株：700,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：530,000株（売出：530,000株 / OA：0株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大10,239,000,000円
発表日終値	16,090円
発行株増加	4.1% (増資前発行済み株式：16,940,500株)
仮条件	未発表
発行価格	14,642円
割引率	9.00%
POの資金用途	本海外募集による手取概算額合計 10,239 百万円については、2021 年８月期までに①CLUTCH 及びホープスの株式取得に伴い、手元資金確保のために調達した短期借入金返済として 3,000 百万円、 2023 年８月期までに②将来的な M&A を見据えた財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、過去の M&A に伴う借入を含む長期借入金返済として 3,000 百万円、③事業拡大のための人件費及びセキュリティインフラ整備等を含めた運転資金として 4,239 百万円を充当する予定であります。