市場：東P (情報・通信)
特色：【特色】独立系ＳＩ中堅。金融や製造業、官公庁などが顧客。セキュリティ分野で入退室管理システムも
| PO発表日 |
2020/08/21 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2020/09/01 (火) ～ 終了： 2020/09/04 (金) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2020/09/08 (火) |
| 公募株式数 |
総計：479,000株
（新株：479,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：71,000株
（売出：0株 / OA：71,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大1,309,000,000円 |
| 発表日終値 |
2,843円 |
| 発行株増加 |
10.7% (増資前発行済み株式：5,119,952株) |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
2,361円 |
| 割引率 |
4.02% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限1,309,000,000円について、
2021年５月までに全額を金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
なお、当該短期借入金は、2016年12月20日に株式譲渡契約を締結し、2017年１月25日に株式取得及
び子会社化した株式会社アートの株式取得のために調達したもの、2018年12月20日に株式譲渡契約
を締結し、2019年１月30日に株式取得及び子会社化した株式会社テイクス及び株式会社T-stockの株
式取得のために調達したものの一部及び運転資金として調達したものであります。
ただし、発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額が1,320百万円（2020年８
月21日時点の短期借入金残高）を超過した場合は、2021年12月期までに当社グループの基幹社内シ
ステム刷新のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。上記に係る投資予定額は151百
万円程度であります。上記手取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理
いたします。
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| 会社名 |
アイ・エス・ビー |
| 所在地 |
東京都品川区大崎５丁目１番１１号 |
| 設立 |
1970年06月04日 |
| 従業員数 |
連結：2,101人 単独：934人 |
| 平均年齢 |
37.70歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
