市場：東P (不動産業)
特色：【特色】都内２３区など都心部の狭小戸建て住宅に強み。仕入れから建築まで一貫。２２年１月持株会社化
| PO発表日 |
2020/07/10 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2020/07/20 (月) ～ 終了： 2020/07/27 (月) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2020/07/29 (水) |
| 公募株式数 |
総計：14,311,700株
（新株：9,617,200株 / 自己株式：4,694,500株） |
| 売出株式数 |
総計：684,600株
（売出：0株 / OA：684,600株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大50,182,780,300円 |
| 発表日終値 |
3,645円 |
| 発行株増加 |
8.9% (増資前発行済み株式：115,356,500株) |
| 仮条件 |
3.0-6.0% |
| 発行価格 |
3,104円 |
| 割引率 |
3.00% |
| POの資金用途 |
今回の国内一般募集及び海外募集並びに本第三者割当増資の手取概算額合計上限
50,182,780,300 円については、2022 年９月までに 27,482,780,300 円を増加運転資金の一部に
充当し、2021 年５月までに 22,700,000,000 円を株式会社三井住友銀行からの短期借入金の返
済資金に充当する予定であります。
なお、当該増加運転資金は、戸建関連事業を中心とした成長事業における事業拡大に伴った
売上並びに販売用不動産及び仕掛販売用不動産等の在庫が増加することで今後発生する増加運
転資金であります。
また、当該短期借入金は、2020 年４月６日に株式譲渡契約及び資本業務提携契約を締結し、
2020 年５月８日に株式取得及び持分法適用関連会社化が完了した、プレサンスコーポレー
ションの株式取得のために調達したものであります。
今回の資金調達により、資金力を強化することで、堅調に推移する戸建関連事業等の高成長
事業への更なる豊富な資金投入を可能とし、当該株式取得に伴い増加した有利子負債の一部を
削減することで、更なる高成長を支える財務体質の健全性・柔軟性を向上させることができる
ものと考えております。
なお、調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の預金口座にて保管する予定で
あります。
|
| 会社名 |
オープンハウスグループ |
| 所在地 |
東京都千代田区丸の内２－７－２ＪＰタワー２０階 |
| 設立 |
1996年11月22日 |
| 従業員数 |
連結：4,904人 単独：249人 |
| 平均年齢 |
33.50歳 |
| 平均年収 |
7千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
