市場：東P (情報・通信)
特色：【特色】中小企業向け業務ソフトのＳａａＳ、決済等のフィンテックに注力。個人向け資産管理アプリも
| PO発表日 |
2020/01/22 (水) |
| 価格決定期間 |
開始： 2020/01/22 (水) ～ 終了： 2020/01/23 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2020/02/07 (金) |
| 公募株式数 |
総計：1,100,000株
（新株：1,100,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：0株
（売出：0株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大46,500,000,000円 |
| 発表日終値 |
4,975円 |
| 発行株増加 |
5.0% (増資前発行済み株式：22,213,100株) |
| 仮条件 |
未発表 |
| 発行価格 |
4,577円 |
| 割引率 |
8.00% |
| POの資金用途 |
本海外募集に係る差引手取概算額 46.5 億円のうち、
(1)スマートキャンプ株式会社の株式取得に関して、①約 20.0 億円については、過去に自己
資金の取り崩し及び銀行からの借入れにより充当したスマートキャンプ株式会社の一部株式
取得(注)1.に係る資金につき、取り崩した自己資金分の手当てとして 2020 年２月までに充当
するとともに、銀行からの借入金を当該借入れの条件に従って返済することで充当し、②約
13.8 億円については、2020 年 11 月までを目処に、スマートキャンプ株式会社の追加株式取得
資金(注)2.に充当し、③約 3.0 億円については、2021 年 11 月までを目処に、スマートキャン
プ株式会社の人件費・広告宣伝費を含む将来の成長資金及びその他運転資金と、さらなる成長
に向けた追加出資資金に充当し、
(2)約 7.1 億円については、過去に自己資金の取り崩しにより充当した 2019 年７月及び同年
12 月に実行したインドネシアでクラウド HR・会計サービスを展開する Mekari グループへの追
加出資に係る資金につき、取り崩した自己資金の手当てとして 2020 年２月までに充当する予
定です。
残額が生じた場合には、2021 年 11 月までに、将来的な M&A を見据えた財務基盤の強化及び
経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。上記(1)③の
使途について、充当されなかった残額が今後生じた場合も、2021 年 11 月までに、将来的な M&A
を見据えた財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当す
る予定です。
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| 会社名 |
マネーフォワード |
| 所在地 |
東京都港区芝浦３－１－２１ｍｓｂ Ｔａｍａｃｈｉ田町ステーションタワーＳ ２１Ｆ |
| 設立 |
2012年05月18日 |
| 従業員数 |
連結：2,497人 単独：1,711人 |
| 平均年齢 |
33.60歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
