市場：東P (化学)
特色：【特色】産業ガス２位、医療用酸素で首位。加工食品・農業、医療機器、ケミカル等でＭ＆Ａ戦略を推進
| PO発表日 |
2019/11/25 (月) |
| 価格決定期間 |
開始： 2019/12/04 (水) ～ 終了： 2019/12/09 (月) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2019/12/11 (水) |
| 公募株式数 |
総計：27,000,000株
（新株：27,000,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：4,050,000株
（売出：0株 / OA：4,050,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大59,759,634,000円 |
| 発表日終値 |
2,039円 |
| 発行株増加 |
15.6% (増資前発行済み株式：198,705,057株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
1,585円 |
| 割引率 |
3.06% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 59,759,634,000 円については、2020 年３
月末までに 27,000,000,000 円をインド東部案件における事業譲受に伴う銀行借入金の返済資金に、2019
年 12 月末までに 16,500,000,000 円をインド南部案件における事業譲受に伴う買収資金の一部に充当す
ることを目的に AW インディア社への投融資資金に、2020 年３月末までに 10,000,000,000 円を Hitec 社
の株式取得に伴う銀行借入金の返済資金に、残額が生じた場合には 2020 年３月末までに短期借入金の返
済資金に充当する予定です。
インド東部案件における事業譲受においては、AW インディア社が対象事業を取得し、事業譲受に係る
必要資金については当社が AW インディア社が実施する増資を引き受ける方法により行っております。当
社は当該増資に係る資金を銀行借り入れにより調達しており、今般の公募増資に係る調達資金の一部は
当該銀行借入金の返済資金に充当する予定です。
インド南部案件における事業譲受においても、AW インディア社が対象事業を取得し、事業譲受に係る
必要資金の一部について当社が AW インディア社が実施する増資を引き受ける方法により行う予定です。
Linde インディア社との間では、2019 年８月 13 日に締結した基本合意書に基づく一部事業の譲受を予定
しておりますが、万が一、当該一部事業の譲受が行われなかった場合には、AW インディア社への投融資
資金としての充当は行わず、短期借入金の返済資金に追加的に充当することを想定しております。
Hitec 社の株式取得においては、2019 年７月 17 日に Hitec 社の発行済株式の 100％を取得しており、
当該取得資金を銀行借り入れにより調達しております。今般の公募増資に係る調達資金の一部を当該銀
行借入金の返済資金に充当する予定です。
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| 会社名 |
エア・ウォーター |
| 所在地 |
大阪府大阪市中央区南船場二丁目１２番８号 エア・ウォータービル |
| 設立 |
1929年09月24日 |
| 従業員数 |
連結：20,348人 単独：571人 |
| 平均年齢 |
45.20歳 |
| 平均年収 |
8千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
