市場：東G (不動産業)
特色：【特色】貸会議室大手。遊休不動産の一括借り上げ、小分け活用で成長。貸オフィス、ホテルも展開
| PO発表日 |
2019/09/18 (水) |
| 価格決定期間 |
開始： 2019/09/30 (月) ～ 終了： 2019/10/03 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2019/10/08 (火) |
| 公募株式数 |
総計：4,282,700株
（新株：4,282,700株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：500,000株
（売出：0株 / OA：500,000株） |
| その他割当 |
717,300株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大24,311,000,000円 |
| 発表日終値 |
4,950円 |
| 発行株増加 |
16.6% (増資前発行済み株式：33,202,400株) |
| 仮条件 |
3.5-5.5% |
| 発行価格 |
5,095円 |
| 割引率 |
3.50% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限24,311百万円については、
13,000百万円を2019年11月末までに当社子会社の株式会社TKPSPV-9号（以下「TKPSPV-9号」とい
う。）に融資し、残額を2019年12月末までに短期借入金の返済に充当する予定であります。
なお、TKPSPV-9号は、当社からの融資資金13,000百万円全額を、A種優先株式全株式の自己株
式取得資金に充当する予定であります。
当社は、2019年５月31日付で、レンタルオフィス、バーチャルオフィス、コワーキングスペー
ス等の管理・運営を行う日本リージャスホールディングス株式会社の発行済株式の全てを、
TKPSPV-9号を通じて取得し、子会社化いたしました（以下「本件買収」という。）。本件買収に必
要な資金を調達するため、TKPSPV-9号は株式会社みずほ銀行に対してA種優先株式13,000百万円
を発行し、また、当社は株式会社みずほ銀行から短期借入金27,000百万円を借り入れ、TKPSPV9号に融資しております。
今回の資金調達により、TKPSPV-9 号が本件買収に伴い発行した A 種優先株式を株式会社みずほ
銀行から取得及び消却するとともに、当社が株式会社みずほ銀行から借り入れた短期借入金の一
部を返済いたします。なお、TKPSPV-9 号による A 種優先株式の自己株式取得に必要な金額は、
払込金額 13,000 百万円に加え、経過優先配当金相当額となります。
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| 会社名 |
ティーケーピー |
| 所在地 |
東京都新宿区市谷八幡町８番地 |
| 設立 |
2005年08月15日 |
| 従業員数 |
連結：1,071人 単独：1,052人 |
| 平均年齢 |
37.20歳 |
| 平均年収 |
4千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
