【PO】ティア(2485)の公募増資・売出し情報

[2485] ：ティア

市場：東S (サービス業)

特色：【特色】名古屋地盤に葬祭会館をドミナント展開。会員制度で顧客囲い込み。関東、関西に進出、ＦＣも

公募株式数	総計：2,000,000株（新株：2,000,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：300,000株（売出：0株 / OA：300,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大1,630,434,000円
発表日終値	784円
発行株増加	11.4% (増資前発行済み株式：20,209,700株)
仮条件	3.0-5.0%
発行価格	658円
割引率	3.09%
POの資金用途	今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,630,434,000 円については、1,374,000,000 円を当社の設備投資資金に充当し、残額が生じた場合には、平成 31 年９月末までに借入金の返済資金に充当する予定であります。設備投資資金については、平成 32 年９月末までに葬儀会館の新設に 1,045,000,000 円（平成 31 年９月期：448,000,000 円、平成 32 年９月期：597,000,000 円）を、平成 32 年９月末までに既存会館の改修に 329,000,000 円を充当する予定であります。