【PO】あらた(2733)の公募増資・売出し情報

[2733] ：あらた

市場：東P (卸売業)

特色：【特色】日用品卸最大手級。ダイカ、伊藤伊、サンビック統合で設立。独立系。ＰＢ品開発も手がける

公募株式数	総計：798,000株（新株：498,000株 / 自己株式：300,000株）
売出株式数	総計：119,000株（売出：0株 / OA：119,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大5,459,202,600円
発表日終値	6,140円
発行株増加	3.5% (増資前発行済み株式：17,417,840株)
仮条件	3.0-5.0%
発行価格	5,276円
割引率	3.01%
POの資金用途	今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 5,459,202,600 円については、2020 年３月までに首都圏物流構想の首都圏物流センター（仮称）への庫内業務の IT 化・ロボティクス導入等の設備投資を含む新設投資資金として 5,000 百万円、残額が生じた場合は、2019 年３月までに財務体質の改善を企図して金融機関から借り入れた借入金の返済資金に充当する予定です。また、本転換社債型新株予約権付社債の発行による手取概算額 5,977 百万円については、2019 年３月までに九州物流構想の九州南センター新設にかかる借入金の返済資金として 3,000 百万円、2019 年３月までに財務体質の改善を企図して金融機関から借り入れた借入金の返済資金として 1,532 百万円、2020 年３月までに 1,445 百万円を事業規模拡大に伴う運転資金に充当する予定です。