【PO】TATERU(1435)の公募増資・売出し情報

TATERUの概要

[1435]TATERU
市場:東1 (建設業)
特色:アパート経営プラットフォーム「TATERU」をWeb展開。常時130件超の土地情報保有

TATERUのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2018/04/24 (火)
価格決定期間 開始: 2018/04/24 (火) ~ 終了: 2018/04/25 (水)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2018/05/10 (木)

TATERUのPO基本情報

公募株式数 総計:7,100,000株
(新株:7,100,000株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:0株
(売出:0株 / OA:0株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大13,587,000,000円
発表日終値 2,167円
発行株増加 9.0% (増資前発行済み株式:79,059,000株)
仮条件 未発表
発行価格 1,951円
割引率 9.97%
POの資金用途 ① 既存事業及び新規事業における事業拡大資金 (ア)ITエンジニアをはじめとする人材採用にかかる費用、当社グループの事業拡大及び 開発力増強のための人員増員等に伴う人件費及び安定した人材確保のためのオフィス 移転や開発環境充実のための内装工事の費用として平成32年5月までに1,600百万円 (イ)「TATERU」の知名度向上のためのブランディング費用及び会員獲得のためのインター ネット広告費用として平成32年5月までに2,400百万円 (ウ)機械学習技術を用いた業務自動化等、不動産業界にAI(人工知能)やIoTの技術を活用 することを企図した調査研究活動を実施するために要する人件費等として平成32年5 月までに200百万円 (エ)クラウドファンディング事業の事業展開を加速するために要する用地取得、建築費用 等の運転資金として平成32年5月までに2,500百万円 (オ)IoT事業における機器の仕入に伴う運転資金として平成32年5月までに1,000百万円 (カ)新規事業である不動産ポータルサイト「TATERU Buy-Sell」の立ち上げ資金として平成 32年5月までに400百万円 ② リアルエステートテック企業として更なる成長・シェア拡大のための投資及び出資資金と して平成31年4月までに1,500百万円 なお、上記投資又は出資が計画通り進行しなかった場合、TATERU Apartment事業の事業規 模拡大に伴い増加する受注済み工事原価の資金の一部に充当する予定であります。 ③ 短期借入金の返済資金として平成30年12月までに約2,087百万円、1年内返済予定の長期借 入金及び長期借入金の返済資金として平成30年12月までに1,900百万円

TATERUの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 TATERU
所在地 東京都港区南青山2−27−25
設立 0000年00月00日
従業員数 連結:--- 単独:---
平均年齢 ---
平均年収 ---
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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