【PO】アサヒホールディングス(5857)の公募増資・売出し情報

市場：東P (非鉄金属)

特色：【特色】柱の業務スーパーＦＣ事業を売却。食肉卸、教育、酒類製造など展開。持分にエス・サイエンス

公募株式数	総計：6,120,000株（新株：2,720,000株 / 自己株式：3,400,000株）
売出株式数	総計：880,000株（売出：0株 / OA：880,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大16,076,270,000円
発表日終値	2,335円
発行株増加	9.9% (増資前発行済み株式：36,254,344株)
仮条件	3.0-5.0%
発行価格	1,918円
割引率	3.03%
POの資金用途	今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 16,076,270,000 円について、520,000,000 円を平成 33 年３月末までにサーバーの更新などシステム構築に係る設備投資資金に、15,480,000,000 円を当社の連結子会社への投融資に充当し、76,270,000 円を平成 33 年３月までに返済期限を迎える長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。また、投融資先である当社子会社の具体的な資金使途は次の通りであり、いずれも平成 33 年３月末までに充当する予定であります。

主幹事証券	大和証券
幹事団

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