市場：東P (サービス業)
特色：【特色】中小企業の事業承継案件主体のＭ＆Ａ仲介会社。譲渡先、買収先双方からの仲介報酬が収益源
| PO発表日 |
2017/06/02 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2017/06/12 (月) ～ 終了： 2017/06/15 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2017/06/23 (金) |
| 公募株式数 |
総計：156,300株
（新株：156,300株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：855,700株
（売出：723,700株 / OA：132,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大659,476,925円 |
| 発表日終値 |
4,975円 |
| 発行株増加 |
3.0% (増資前発行済み株式：9,520,800株) |
| 仮条件 |
3.0-6.0% |
| 発行価格 |
4,972円 |
| 割引率 |
4.02% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集の手取概算額 659,476,925 円については、下記に充当する予定であります。
１．平成 32 年８月までに 328,000,000 円をＭ＆Ａ仲介事業の拡大に伴うＭ＆Ａコンサルタント等の増
員に係る人材採用等の費用のための運転資金
２．平成 31 年８月までに 227,000,000 円を新規案件獲得のためのセミナー開催、ダイレクトメールの
発送、業界誌・専門誌への広告等に係るマーケティング費用等のための運転資金
３．平成 31 年８月までに 104,000,000 円をＭ＆Ａ案件のマッチングの効率性をより高めるための営業
支援システム及び当社が運営するＭ＆Ａ専門情報サイト「Ｍ＆Ａｏｎｌｉｎｅ」のコンテンツ拡充
のための維持・更新に係る業務委託費用等のための設備投資資金
４．残額が生じた場合は平成 32 年８月までに拠点の新設・移転に係る設備投資資金
なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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| 会社名 |
ストライク |
| 所在地 |
東京都千代田区大手町一丁目２番１号 |
| 設立 |
1997年07月11日 |
| 従業員数 |
連結：--- 単独：345人 |
| 平均年齢 |
34.90歳 |
| 平均年収 |
15千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
