市場：東P (サービス業)
特色：【特色】独立系Ｍ＆Ａ仲介会社。事業承継案件が得意で調剤薬局に強い顧客基盤。１６年にレコフを買収
| PO発表日 |
2017/05/26 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2017/06/05 (月) ～ 終了： 2017/06/08 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2017/06/13 (火) |
| 公募株式数 |
総計：700,000株
（新株：700,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：105,000株
（売出：0株 / OA：105,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大4,062,959,050円 |
| 発表日終値 |
5,610円 |
| 発行株増加 |
5.6% (増資前発行済み株式：14,368,000株) |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
5,260円 |
| 割引率 |
4.01% |
| POの資金用途 |
今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 4,062,959,050 円について、
3,500,000,000 円を平成 29 年７月末までに、当社による株式会社レコフ及び株式会社レコフデ
ータの株式取得並びに当社による株式会社レコフの増資の引受けに際して平成 28 年 10 月 27 日
付で金融機関から借入れた 35 億円全額の借入金の返済資金に充当し、残額が生じた場合には平
成 30 年９月末までに、当社の認知度向上のためのプロモーション費用並びに人材採用及び教育
費用等の運転資金の一部に充当する予定です。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い
金融商品等で運用する予定です。
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| 会社名 |
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ |
| 所在地 |
東京都中央区八重洲二丁目２番１号 |
| 設立 |
2005年10月12日 |
| 従業員数 |
連結：299人 単独：234人 |
| 平均年齢 |
32.40歳 |
| 平均年収 |
24千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
