【PO】サイネックス(2376)の公募増資・売出し情報

市場：東S (サービス業)

特色：【特色】行政情報誌、自治体の広報活動支援、ふるさと納税代行など地方創生支援行う。郵便発送代行も

公募株式数	総計：870,000株（新株：0株 / 自己株式：870,000株）
売出株式数	総計：130,000株（売出：0株 / OA：130,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大880,000,000円
発表日終値	1,164円
発行株増加	--
仮条件	4.0-6.0%
発行価格	1,170円
割引率	4.02%
POの資金用途	今回の一般募集及び第三者割当による自己株式の処分に係る手取概算額合計上限 880 百万円について、700 百万円を、平成 28 年 10 月３日付でサンマーク（注１．）の全株式を取得した（注２．）対価（685 百万円）の支払いにより一時的に減少した当社の運転資金として平成 29 年３月までに充当する予定であります。残額 180 百万円については、サンマークへの融資に平成 28 年 12 月までに充当する予定であり、サンマークは運転資金に充当する予定であります。

主幹事証券	みずほ証券
幹事団

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。