市場：東P (その他製品)
特色：【特色】デザイン雑貨、エコ雑貨等の企画販売。生産は外部に委託、プリント加工の一部は自社で担う
| PO発表日 |
2016/11/07 (月) |
| 価格決定期間 |
開始： 2016/11/15 (火) ～ 終了： 2016/11/18 (金) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2016/11/24 (木) |
| 公募株式数 |
総計：1株
（新株：1株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：1,100株
（売出：800株 / OA：300株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大2,676,180,000円 |
| 発表日終値 |
1,800円 |
| 発行株増加 |
0.0% (増資前発行済み株式：12,966,400株) |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
1,686円 |
| 割引率 |
4.04% |
| POの資金用途 |
今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,676,180,000 円について
は、1,527,882,000 円を平成 31 年 10 月までに当社子会社株式会社トレードワークスが運営し、
今後需要拡大が見込まれるＶＡＰＥ（電子タバコ）事業の基盤強化を目的とした小売店舗出店
に係る設備資金（758,900,000 円）及び在庫の保有・販売促進費用等の支払いに係る運転資金
（768,982,000 円）に、370,000,000 円を平成 31 年８月までに株式会社トレードワークスのオ
リジナル雑貨新製品開発に必要な金型製作に係る設備資金（70,000,000 円）及び在庫保有に係
る運転資金（300,000,000 円）に、156,000,000 円を平成 31 年６月までに当社のＩＴシステム
開発・整備及び本社フロアの拡張に係る設備資金に充当し、残額が生じた場合には、平成 31 年
８月までに、当社子会社株式会社クラフトワークの工場の新設移転及び生産設備増強に係る設
備資金（最大 524,000,000 円）、ＶＡＰＥ事業に係る設備資金支出に伴う当社の短期借入金を含
む金融機関への借入金の返済資金の順に各使途に充当する予定であります。
当社子会社による設備資金及び運転資金への充当については、その一部を当社から当該子会
社への投融資を通じて行う予定であります。
本手取金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方
針であります。
なお、当社の設備計画の内容については、平成 28 年 11 月７日現在（ただし、既支払額につ
いては平成 28 年９月 30 日現在）、以下のとおりとなっております。
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| 会社名 |
トランザクション |
| 所在地 |
東京都渋谷区渋谷３丁目２８番１３号 |
| 設立 |
0000年00月00日 |
| 従業員数 |
連結：442人 単独：33人 |
| 平均年齢 |
38.30歳 |
| 平均年収 |
5千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
