ピーシーデポコーポレーション(7618)のPO（公募増資・売出し）情報

市場：東P (小売業)

特色：【特色】ＰＣ量販店だったが月額課金会員へのサービス・物販提供事業に転換、ＭＢＯ成立、上場廃止に

公募株式数	総計：4,300,000株（新株：4,300,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：2,600,000株（売出：1,700,000株 / OA：900,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大4,563,746,000円
発表日終値	1,016円
発行株増加	13.4% (増資前発行済み株式：38,928,000株)
仮条件	3.5-5.5%
発行価格	858円
割引率	3.60%
POの資金用途	今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 4,563,746,000 円については、平成 30 年３月末までに 1,000,000,000 円を新規出店のための設備投資資金に、 1,500,000,000 円をピーシーデポスマートライフ店転換など既存店改装のための設備投資資金に、500,000,000 円をコンテンツ開発や基幹システムのためのシステム投資資金に充当し、また、平成 29 年３月末までに 1,563,746,000 円を月額会員制サービス一体型商品の拡販のための先行投資である商品仕入れ代金に充当し、残額が生じた場合には平成 29 年３月末までに返済期限の到来する借入金の返済資金に充当する予定です。

主幹事証券	野村證券
幹事団