市場：東P (医薬品)
特色：【特色】創薬ベンチャー老舗。買収で成長。英国の創薬事業に日本が柱の後期治験・製造販売事業加わる
| PO発表日 |
2015/09/01 (火) |
| 価格決定期間 |
開始： 2015/09/09 (水) ～ 終了： 2015/09/14 (月) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2015/09/17 (木) |
| 公募株式数 |
総計：2,282,500株
（新株：2,282,500株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：247,500株
（売出：0株 / OA：247,500株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大12,755,000,000円 |
| 発表日終値 |
4,810円 |
| 発行株増加 |
18.3% (増資前発行済み株式：13,797,000株) |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
3,647円 |
| 割引率 |
6.01% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 12,755,000,000 円について、
平成 27 年９月末までに 100 億円を Heptares 社買収に伴う短期借入金 200 億円の返済資金の一部
に充当する予定であります。なお、Heptares 社の買収及び同社の詳細に関しましては、平成 27 年
２月 23 日付で関東財務局長に提出した臨時報告書（平成 27 年２月 27 日付及び平成 27 年９月１
日付で関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書を含む。）をご参照下さい。
また、残額については平成 29 年３月末までに Heptares 社の独自開発の StaRR技術(注)によるＧ
タンパク質共役受容体（GPCR）の構造解析や初期リード化合物の創出及び候補品化合物の研究開
発投融資資金に充当する予定です。
なお、具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。
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| 会社名 |
ネクセラファーマ |
| 所在地 |
東京都港区赤坂９－７－２ |
| 設立 |
1990年06月22日 |
| 従業員数 |
連結：350人 単独：41人 |
| 平均年齢 |
43.50歳 |
| 平均年収 |
15千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
