ヒューリックのPO（公募増資・売出し）情報

市場：東P (不動産業)

特色：【特色】旧富士銀行の銀行店舗ビル管理から出発。都区内の駅近接ビル中心に好物件所有、物件多角化へ

公募株式数	総計：59,550,000株（新株：59,550,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：6,450,000株（売出：0株 / OA：6,450,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大82,275,380,000円
発表日終値	1,423円
発行株増加	11.1% (増資前発行済み株式：596,301,771株)
仮条件	3.0-5.0%
発行価格	1,274円
割引率	3.04%
POの資金用途	今回の国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計上限 82,275,380,000 円について、平成 29 年末までに 339 億円を保有物件の建替・開発事業のための投資資金に、平成 27 年末までに 136 億円を新規物件の取得資金に、平成 27 年末までに残額を近時の物件の取得資金の一時的な調達を目的として当社が発行した短期社債（コマーシャル・ペーパー）の償還資金の一部に充当する予定です。上記建替・開発事業のための投資及び新規物件の取得は、国内一般募集及び海外募集と同日付をもって取締役会で決議された当社グループの平成 27 年度から平成 30 年度までの 4 年間における投資計画（投資予定総額 7,000 億円から 8,000 億円）の一部として実施するものであります。

主幹事証券	野村證券大和証券みずほ証券
幹事団

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