Ｍ＆Ａロイヤルアドバイザリー(669A)のIPO新規上場情報

市場:東G (サービス業)

事業内容:Ｍ＆Ａ仲介事業

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	-	-	-
SBI証券	-	-
松井証券	-	-
楽天証券	-	-
マネックス証券	-	-
東海東京証券	-	-
丸三証券	-	-
Jトラストグローバル証券	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

会社名	Ｍ＆Ａロイヤルアドバイザリー
所在地	東京都千代田区丸の内一丁目8-3丸の内トラストタワー本館20階
設立	2021年11月30日
従業員数	215人
監査法人	監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2022/10 (単・1期)	234,075	-89,395	-58,779	24,329 489,812
2023/10 (単・2期)	1,257,318 437.1%	214,547 -340.0%	155,093 -363.9%	130,763 1,248,785
2024/10 (単・3期)	3,320,319 164.1%	940,653 338.4%	676,508 336.2%	806,222 2,384,823
2025/10 (単・4期)	4,010,914 20.8%	296,309 -68.5%	312,295 -53.8%	1,118,517 2,471,625

・単独

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
荒川有理	7,726,160 (4,380,000:56.7%)	18.67	180日
橋場涼	4,566,440 (920,000:20.1%)	11.04	180日
MOONLIGHT株式会社	3,340,000	8.07	180日
SUNRISE株式会社	3,340,000	8.07	180日
株式会社RH	3,000,000 (1,000,000:33.3%)	7.25	180日
株式会社SH	3,000,000 (1,000,000:33.3%)	7.25	180日
桜井博一	2,380,263 (334,000:14.0%)	5.75	180日
中川徹哉	1,677,932	4.05	180日
白木大二朗	1,469,668	3.55	180日
小笠原彰紀	1,270,667	3.07	180日
既存株主総計(51)	41,379,578	100	対象 32,695,578株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2022-10-31	146,669	1	(自)2024-11-01～(至)2032-10-31
2023-10-31	255,000	3	(自)2025-11-01～(至)2033-10-31
2024-10-30	6,245,454	20	(自)2026-11-01～(至)2034-10-31
2026-01-28	1,332,455	36	(自)2028-01-29～(至)2043-01-28
SO総計(4)	7,979,578	上場時算入	6,647,123株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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