TOKIUM(664A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

TOKIUMの概要

[664A] : TOKIUM

市場:東G (情報・通信業)

事業内容:経理領域における業務プロセスを丸ごと受託し、業務成果を納品する経理AIエージェント「TOKIUM」を顧客に提供

TOKIUMのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2026/11/06 (金)
ＢＢ期間	開始: 2026/11/09 (月) ～終了: 2026/11/13 (金)
公募価格決定	2026/11/16 (月)
購入申込期間	開始: 2026/11/17 (火) ～終了: 2026/11/20 (金)
上場予定日	2026/11/25 (水)

TOKIUMのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：1,717,400株（公募：617,300株 / 売出：1,100,100株）売出株式比率：64.1%
O.A.分	257,600株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	10,395,620株（上場時、公募株数含む）
OR	19.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,620円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	広告宣伝費・販売手数料、採用費、開発費用、設備資金に充当する予定

TOKIUMのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,620円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	31.9億円	-	-
時価総額	168億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

TOKIUMの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

SMBC日興証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SMBC日興証券	-	-	-
SBI証券	-	-
極東証券	-	-	-
東洋証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
東海東京証券	-	-
みずほ証券	-	-
大和証券	-	-
野村證券	-	-
マネックス証券	-	-
楽天証券	-	-
松井証券	-	-
あかつき証券	-	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	TOKIUM
所在地	東京都中央区銀座六丁目18番2号
設立	2012年06月26日
従業員数	278人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

TOKIUMの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒TOKIUMの目論見書(初回PDF)

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2022/05 (単・10期)	810,934	-742,357	-745,282	3,030,753 3,753,973
2023/05 (単・11期)	1,404,012 73.1%	-1,881,852 153.5%	-1,886,338 153.1%	1,144,415 2,512,410
2024/05 (単・12期)	3,355,586 139.0%	-605,838 -67.8%	-610,571 -67.6%	533,843 3,003,563
2025/05 (単・13期)	4,485,705 33.7%	-786,190 29.8%	-791,942 29.7%	1,229,601 4,243,724
2026/05 (単・14期)	5,680,437 26.6%	147,811 -118.8%	21,718 -102.7%	1,250,683 4,691,978

・連結(単位・千or百万)

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2025/05 (連・13期)	4,601,108	-772,194	-784,950	1,357,335 4,392,641
2026/05 (連・14期)	5,966,114 29.7%	45,114 -105.8%	29,951 -103.8%	1,390,014 4,897,938

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2022/05(単・10期)	-889.15	-2,230.28
2023/05(単・11期)	-2,018.92	-4,249.20
2024/05(単・12期)	-653.48	-4,902.69
2025/05(単・13期)	-81.05	-549.45
2026/05(単・14期)	2.22	-547.29

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2025/05(連・13期)	-80.33	-540.45	--
2026/05(連・14期)	3.06	-537.45	--

⇒TOKIUMの企業の概況・経営指標詳細

TOKIUMの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
黒﨑賢一	1,341,820	12.79	180日
株式会社96	1,341,820	12.79	180日
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合	994,000	9.48	90日 or 1.5倍
ジャフコSV6投資事業有限責任組合	916,800 (221,200:24.1%)	8.74	90日 or 1.5倍
TGVest Asia Partners II Taiwan), L.P.	763,390 (184,200:24.1%)	7.28	90日 or 1.5倍
ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合	750,000	7.15	90日 or 1.5倍
株式会社リロクラブ	637,320	6.08	90日 or 1.5倍
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合	631,000 (152,200:24.1%)	6.02	90日 or 1.5倍
IF Growth Opportunity Fund I, L.P.	403,000 (97,200:24.1%)	3.84	90日 or 1.5倍
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合	393,000 (313,900:79.9%)	3.75	90日 or 1.5倍
既存株主総計(41)	10,488,940	100	対象 9,388,840株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(14) （内ロックアップ）	上場前：5,758,000株売出後：4,657,900株 4,657,900株(100.00%)

⇒TOKIUMの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒TOKIUMのロックアップ情報詳細

TOKIUMのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2020-11-18	320,930	131	(自)2022-11-19～(至)2030-11-18
2021-08-31	54,260	131	(自)2023-09-01～(至)2031-08-31
2022-11-15	54,700	131	(自)2024-11-16～(至)2032-11-15
2023-08-29	88,150	131	(自)2025-08-30～(至)2033-08-29
2024-12-16	67,210	170	(自)2026-12-17～(至)2034-12-16
2025-08-29	125,370	105	(自)2027-08-30～(至)2035-08-29
SO総計(6)	710,620	上場時算入	518,040株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒TOKIUMのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

TOKIUMの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません