イノバセル(504A)のIPO新規上場情報

市場:東G (医薬品)

事業内容:便失禁、尿失禁疾患などを対象とした再生医療等製品の開発、製造及び販売

公募株式数	総計：9,125,300株（公募：8,400,000株 / 売出：725,300株）売出株式比率：7.9%
O.A.分	1,368,700株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	41,735,702株（上場時、公募株数含む）
OR	25.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,290円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	研究開発資金、ローン返済資金及び運転資金等に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	-	-	-
SBI証券	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・連結(単位・千or百万)

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2023/12 (連・3期)	0	-2,000,857	-2,002,340	1,737,916 2,404,029
2024/12 (連・4期)	0 0.0%	-2,391,551 19.5%	-2,392,439 19.5%	1,956,100 2,834,514

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2023/12(連・3期)	-75.39	-96.94	--
2024/12(連・4期)	-89.42	-64.57	--

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
その他180名	4,005,839	10.49	継続所有(100程度)
Peppermint Grove Limited	3,609,815	9.45	180日
Insanna Stiftung	3,607,988	9.45	180日
シーズ・インベストメント有限責任事業組合	2,464,100	6.45	180日
シーガー・ジェイソン	2,427,921 (110:0.0%)	6.36	180日
ノビック・コーリン	2,427,921 (110:0.0%)	6.36	180日
The Prudential Assurance Company Limited	2,352,942	6.16
マークシュタイナー・ライナー	2,323,128	6.08	180日
坂野敦	1,643,914	4.31	180日
Glymur Biotech Ventures LP	1,339,508	3.51	180日
既存株主総計(50)	38,179,204	100	対象 32,534,782株カバー率 86.87%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(13) （内ロックアップ）	上場前：7,678,096株売出後：7,209,016株 6,420,781株(89.07%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2022-12-13	856,960	720	(自)2024-12-14～(至)2032-12-13
2022-12-13	867,500	720	(自)2024-12-14～(至)2032-12-13
2022-12-13	168,300	720	(自)2024-12-14～(至)2032-12-13
2025-07-24	597,800	850	(自)2027-07-25～(至)2035-07-24
SO総計(4)	2,490,560	上場時算入	1,892,760株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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