NSグループ(471A)のIPO新規上場情報

NSグループの概要

NSグループのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2025/12/01 (月)
ＢＢ期間	開始: 2025/12/02 (火) ～ 終了: 2025/12/05 (金)
公募価格決定	2025/12/08 (月)
購入申込期間	開始: 2025/12/09 (火) ～ 終了: 2025/12/12 (金)
上場予定日	2025/12/16 (火)

NSグループのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：23,129,900株 （公募：0株 / 売出：23,129,900株）売出株式比率：100.0%
O.A.分	3,469,400株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	52,155,600株 （上場時、公募株数含む）
OR	51.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,585円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	全数売出

NSグループのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,585円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	421億円	-	-
時価総額	826億円	-	-	-

NSグループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	大和証券 SMBC日興証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 大和証券 - - - SMBC日興証券 - - - SBI証券 - - 野村證券 - - 岩井コスモ証券 - - J.P.モルガン証券 - - - (その他：) ※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

企業データ

会社名	NSグループ
所在地	大阪府大阪市北区中之島三丁目3番3号
設立	2021年08月26日
従業員数	763人
監査法人	PwCJapan有限責任監査法人

NSグループの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独(単位・千or百)

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2021/12 (単・1期)	0	-92	-92	25,985 25,986
2022/12 (単・2期)	0 0.0%	-1 -98.9%	-2 -97.8%	26,138 26,141
2023/12 (単・3期)	0 0.0%	-20 1,900.0%	-21 950.0%	14,117 26,133
2024/12 (単・4期)	0 0.0%	-147 635.0%	-148 604.8%	13,958 26,125

・連結(単位・千or百万)

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2023/12 (連・3期)	23,902	6,775	19	22,876 70,572
2024/12 (連・4期)	26,348 10.2%	8,790 29.7%	22 15.8%	28,541 74,199

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2021/12(単・1期)	-35.92	996.45	0
2022/12(単・2期)	-0.09	996.36	0
2023/12(単・3期)	-0.41	267.69	230
2024/12(単・4期)	-2.85	264.63	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2023/12(連・3期)	93.25	435.56	--
2024/12(連・4期)	102.21	544.16	--

NSグループの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
BVアセット	23,470,020	41.59	180日
BCPE Say Cayman, L.P.	20,862,240 (18,141,000:87.0%)	36.97	180日
BCPE Say Cayman2, L.P.	5,737,116 (4,988,900:87.0%)	10.17	180日
大谷 彰宏	2,086,224	3.70	180日
清水 信	1,121,400	1.99
岩本 祐司	521,600	0.92
鳳山 一洋	521,600	0.92
[9]	417,200	0.74
[10]	365,000	0.65
[11]	234,800	0.42
既存株主総計(21)	56,432,200	100	対象 29,025,700株 カバー率 87.16%

VC推定保有(2) （内ロックアップ）	上場前：26,599,356株 売出後：3,469,456株 3,469,456株(100.00%)

NSグループのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2022-07-15	3,755,200	324	(自)2022-08-01～(至)2032-07-31
2022-07-15	130,000	324	(自)2024-08-01～(至)2032-07-14
2022-07-15	182,600	324	(自)2022-08-01～(至)2032-07-31
2022-09-29	521,600	324	(自)2022-09-30～(至)2032-09-29
SO総計(4)	4,589,400	上場時算入	4,589,400株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

NSグループの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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