ＢＲＡＮＵ(460A)のIPO新規上場情報

市場:東G (情報・通信業)

事業内容:中小建設事業者に特化した各種ITサービスの提供等

公募株式数	総計：1,130,000株（公募：500,000株 / 売出：630,000株）売出株式比率：55.8%
O.A.分	169,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	4,500,000株（上場時、公募株数含む）
OR	28.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	930円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	AI機能を搭載するプロダクトの機能開発が可能な人材採用及び開発業務委託に係る支出、組織規模拡大に伴う管理職の人材採用に係る支出、人員規模拡大に伴うオフィススペース確保のための新本社賃借及び新支店賃借に係る支出に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

みずほ証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
みずほ証券	-	-	-
SBI証券	-	-
楽天証券	-	-
岡三証券（岡三オンライン）	-	-
丸三証券	-	-
水戸証券	-	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/03 (単・11期)	760,235	9,708	4,194	131,544 249,628
2021/03 (単・12期)	821,249 8.0%	16,070 65.5%	10,799 157.5%	142,343 870,515
2022/03 (単・13期)	911,804 11.0%	1,055 -93.4%	59 -99.5%	142,402 826,468
2022/10 (単・14期)	489,404 -46.3%	-58,307 -5,626.7%	-83,585 -141,769.5%	58,817 745,117
2023/10 (単・15期)	1,146,019 134.2%	48,964 -184.0%	47,796 -157.2%	106,614 833,578
2024/10 (単・16期)	1,412,031 23.2%	96,746 97.6%	65,483 37.0%	172,097 901,717

・単独

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
名富達也	2,140,000 (630,000:29.4%)	50.83	180日
株式会社名富	1,800,000	42.75	180日
露木将也	44,000	1.05	180日
宇都宮久之	42,000	1.00	180日
[6]	21,000	0.50	継続所有
片山雄輔	20,000	0.48	180日
毒島大輔	20,000	0.48	180日
[9]	17,500	0.42	継続所有
[10]	16,000	0.38	継続所有
[11]	14,000	0.33	継続所有
既存株主総計(18)	4,210,500	100	対象 3,580,500株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2022-11-24	124,000	26	(自)2024-11-26～(至)2032-11-14
2024-04-30	86,500	346	(自)2026-05-01～(至)2034-04-29
SO総計(2)	210,500	上場時算入	124,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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