ノースサンド(446A)のIPO新規上場情報

市場:東G (サービス業)

事業内容:総合コンサルティング事業

公募株式数	総計：17,220,000株（公募：9,000,000株 / 売出：8,220,000株）売出株式比率：47.7%
O.A.分	2,580,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	69,000,000株（上場時、公募株数含む）
OR	28.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,060円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	コンサルタントの採用に係る費用として、人材紹介会社に対して支払う人材紹介手数料。採用したコンサルタントの人件費。人員拡大に伴うオフィス増床等に伴う費用。

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

大和証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
大和証券	-	-	-
SBI証券	-	-
楽天証券	-	-
マネックス証券	-	-
岡三証券（岡三オンライン）	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/01 (単・6期)	1,482	95	62	154 832
2022/01 (単・7期)	2,407 62.4%	376 295.8%	210 238.7%	427 1,553
2023/01 (単・8期)	4,447 84.8%	309 -17.8%	31 -85.2%	239 1,841
2024/01 (単・9期)	9,147 105.7%	1,108 258.6%	819 2,541.9%	1,059 4,116
2025/01 (単・10期)	16,417 79.5%	2,798 152.5%	1,974 141.0%	3,033 7,003

・連結(単位・千or百万)

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2024/01 (連・9期)	9,188	1,067	719	988 3,846

・単独

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2024/01(連・9期)	11.99	16.47	--

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
株式会社グーニーズ	30,600,000 (600,000:2.0%)	48.57	360日
前田知紘	6,600,000 (2,400,000:36.4%)	10.48	360日
佐々木耕平	4,200,000 (1,632,000:38.9%)	6.67	180日
加藤博己	4,200,000 (1,632,000:38.9%)	6.67	180日
小松亮太	4,200,000 (1,632,000:38.9%)	6.67	180日
コタエル信託株式会社	3,000,000	4.76	180日
河野智晃	3,000,000 (324,000:10.8%)	4.76	180日
株式会社ノーヴェ	2,400,000	3.81	180日
株式会社ファン	2,400,000	3.81	180日
株式会社リーフ	2,400,000	3.81	180日
既存株主総計(10)	63,000,000	100	対象 54,780,000株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2023-01-30	3,000,000	90	(自)2025-05-01～(至)2033-02-05
SO総計(1)	3,000,000	上場時算入	3,000,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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