ＢＪＣ(440A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ＢＪＣの概要

[440A] ：ＢＪＣ

市場：東G (化学)

事業内容：ファンデーション、美容液、クレンジングなどの化粧品や姿勢補正サポート靴下といった健康関連商品の企画、販売

ＢＪＣのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2025/10/09 (木)
ＢＢ期間	開始： 2025/10/10 (金) ～終了： 2025/10/17 (金)
公募価格決定	2025/10/20 (月)
購入申込期間	開始： 2025/10/21 (火) ～終了： 2025/10/24 (金)
上場予定日	2025/10/28 (火)

ＢＪＣのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：6,913,100株（公募：0株 / 売出：6,913,100株）売出株式比率：100.0%
O.A.分	1,036,900株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	15,887,500株（上場時、公募株数含む）
OR	50.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	2,035円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	全数売出し

ＢＪＣのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	2,035円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	161億円	-	-
時価総額	323億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
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ＢＪＣの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

SBI証券

SMBC日興証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SBI証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
東海東京証券	-	-	-枚
ＦＦＧ証券（旧ふくおか証券）	-	-	-枚
中銀証券	-	-	-枚
岡地証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	ＢＪＣ
所在地	福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目18番2号明東ビル4F
設立	2022年02月25日
従業員数	93人
監査法人	PwCJapan有限責任監査法人

ＢＪＣの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒ＢＪＣの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2022/10 (単・1期)	58,052	-400,720	-401,512	2,270,987 9,546,101
2023/10 (単・2期)	7,504,104 12,826.5%	-89,729 -77.6%	-396,680 -1.2%	2,251,270 9,801,661
2024/10 (単・3期)	10,060,518 34.1%	2,561,645 -2,954.9%	2,184,937 -650.8%	4,626,208 11,262,683

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2023/10 (連・2期)	7,907,532	569,029	431,949	976,082 8,777,250
2024/10 (連・3期)	10,473,530 32.5%	1,535,844 169.9%	1,006,139 132.9%	2,170,830 8,258,402

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2022/10(単・1期)	-168.70	954.20
2023/10(単・2期)	-25.35	143.62
2024/10(単・3期)	139.08	290.96

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2023/10(連・2期)	27.60	62.14	--
2024/10(連・3期)	64.04	136.41	--

⇒ＢＪＣの企業の概況・経営指標詳細

ＢＪＣの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
クレアシオン３号投資事業有限責任組合	4,462,500 (1,646,700:36.9%)	26.89	180日
TY１号投資事業有限責任組合	4,287,500 (1,582,100:36.9%)	25.84	180日
津下康弘	3,037,500	18.31
藤木貴子	2,383,375	14.36	180日
藤木誠	480,000 (480,000:100.0%)	2.89
株式会社KOU PREMIUM	476,625 (166,800:35.0%)	2.87	180日
山本将孝	384,750	2.32	180日
川内文恵	317,500	1.91	90日
木下勝晶	187,500	1.13	90日
石井光速	105,000	0.63	90日
既存株主総計(45)	16,592,725	100	対象 9,499,600株カバー率 98.14%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(3) （内ロックアップ）	上場前：8,828,250株売出後：5,599,450株 5,599,450株(100.00%)

⇒ＢＪＣの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒ＢＪＣのロックアップ情報詳細

ＢＪＣのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2023-05-08	453,850	200	(自)2023-05-10～(至)2028-05-09
2023-05-08	252,875	200	(自)2023-05-10～(至)2028-05-09
SO総計(2)	706,725	上場時算入	706,725株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒ＢＪＣのストックオプション情報詳細

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割当
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ＢＪＣの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません