インフキュリオン(438A)のIPO新規上場情報

市場：東G (情報・通信業)

事業内容：さまざまな産業・企業のフィンテック・パートナーとして、決済全域をカバーする組み込み型の金融・決済基盤の開発・提供および関連コンサルティングの提供

公募株式数	総計：6,047,400株（公募：1,700,000株 / 売出：4,347,400株）売出株式比率：71.9%
O.A.分	907,100株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	20,369,600株（上場時、公募株数含む）
OR	34.1% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,495円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	プロダクト開発及び機能強化、人材採用の強化、借入金の返済に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

主幹事証券

SBI証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SBI証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
Jトラストグローバル証券（旧：エイチ・エス証券）	-	-	-枚
水戸証券	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
J.P.モルガン証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/03 (単・15期)	1,055,318	-411,242	-2,031,358	237,831 1,789,583
2022/03 (単・16期)	1,552,098 47.1%	-867,522 111.0%	-1,442,866 -29.0%	973,092 2,914,410
2023/03 (単・17期)	2,955,121 90.4%	-416,563 -52.0%	-1,072,269 -25.7%	203,166 2,539,351
2024/03 (単・18期)	3,719,931 25.9%	-390,862 -6.2%	-259,685 -75.8%	821,513 4,124,162
2025/03 (単・19期)	4,867,108 30.8%	-285,887 -26.9%	-434,523 67.3%	2,044,593 4,599,294

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2024/03 (連・18期)	5,836,415	-598,790	-557,782	681,447 4,331,093
2025/03 (連・19期)	7,174,418 22.9%	107,626 -118.0%	74,724 -113.4%	2,413,775 5,233,717

・単独

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2024/03(連・18期)	-33.10	-125.71	--
2025/03(連・19期)	4.13	-111.81	--

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
三井住友カード株式会社	2,703,600	12.52	360日
株式会社三井住友銀行	2,703,200	12.52	360日
丸山弘毅	2,431,200 (127,600:5.2%)	11.26	360日
来田武則	2,131,600 (128,500:6.0%)	9.87	360日
神澤順	1,761,600 (1,265,500:71.8%)	8.16	180日
PleiadMinerva Japan Growth Opportunities L.P.	1,219,200 (243,900:20.0%)	5.65	120日 or 2倍
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	1,050,000 (525,000:50.0%)	4.86	90日 or 1.5倍
その他 304名	1,040,400 (10,000:1.0%)	4.82	180日(一部)
株式会社りそな銀行	736,800	3.41
JPインベストメント１号投資事業有限責任組合	713,200 (713,200:100.0%)	3.30
既存株主総計(51)	21,588,000	100	対象 16,216,600株カバー率 94.06%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(12) （内ロックアップ）	上場前：4,832,000株売出後：2,776,200株 2,696,200株(97.12%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2016-08-31	660,000	160	(自)2018-09-01～(至)2026-08-31
2016-10-24	136,000	661	(自)2020-10-25～(至)2028-10-24
2020-02-17	512,000	661	(自)2022-02-18～(至)2030-02-17
2020-02-17	40,000	661	(自)2022-02-18～(至)2030-02-17
2022-03-08	80,400	1,230	(自)2024-03-09～(至)2032-03-08
2024-02-13	80,000	1,250	(自)2024-02-27～(至)2032-02-20
2024-03-19	48,000	1,250	(自)2024-03-29～(至)2027-03-28
2024-08-14	855,600	800	(自)2026-08-15～(至)2034-08-14
2025-05-23	332,800	800	(自)2027-06-14～(至)2035-06-13
SO総計(9)	2,744,800	上場時算入	1,556,400株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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