オーバーラップホールディングスの概要

オーバーラップホールディングス
市場：東G (情報・通信業)
事業内容：ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース

オーバーラップホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2025/09/16 (火)
ＢＢ期間 開始： 2025/09/17 (水) ～ 終了： 2025/09/24 (水)
公募価格決定 2025/09/25 (木)
購入申込期間 開始： 2025/09/26 (金) ～ 終了： 2025/10/01 (水)
上場予定日 2025/10/03 (金)

オーバーラップホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計：8,000,000株
（公募：0株 / 売出：8,000,000株）売出株式比率：100.0%
O.A.分 1,200,000株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数 20,000,000株 （上場時、公募株数含む）
OR 46.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格 1,600円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売り出し

オーバーラップホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,600円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 147億円 - -
時価総額 320億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

オーバーラップホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
モルガン・スタンレーMUFG証券 - - -枚
(その他：)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 オーバーラップホールディングス
所在地 東京都品川区西五反田八丁目1番5号
設立 2022年05月19日
従業員数 85人
監査法人 三優監査法人

オーバーラップホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒オーバーラップホールディングスの目論見書（初回PDF）オーバーラップホールディングスの目論見書(PDF)
オーバーラップホールディングスの経営指標グラフ
・単独（単位・千or百万）
決算期 売上
変化率		 経常利益
変化率		 当期利益
変化率		 純資産
総資産
2022/08
(単・1期)		 0 -23 -24 6,856
6,857
2023/08
(単・2期)		 0
0.0%		 -26
13.0%		 -5
-79.2%		 6,851
6,865
2024/08
(単・3期)		 0
0.0%		 -24
-7.7%		 -25
400.0%		 5,627
6,875
・連結（単位・千or百万）
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2023/08
(連・2期)		 7,781 1,281 13 6,817
19,346
2024/08
(連・3期)		 8,403
8.0%		 1,773
38.4%		 17
30.8%		 6,766
18,223
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2022/08(単・1期) -242.18 68,569.82 0
2023/08(単・2期) -0.29 342.56 0
2024/08(単・3期) -1.28 280.13 19,318
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2023/08(連・2期) 40.33 340.85 --
2024/08(連・3期) 57.38 338.30 --
⇒オーバーラップホールディングスの企業の概況・経営指標詳細

オーバーラップホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名 株数（株） 割合（%） ロックアップ
NIC Fund II Cayman, LP 3,473,800
(2,315,900:66.7%) 		15.86 180日
Cerasus Fund II Cayman, LP 2,923,600
(1,949,100:66.7%) 		13.35 180日
Wisteria Fund II Cayman, LP 2,828,000
(1,885,300:66.7%) 		12.91 180日
Camellia Fund II Cayman, LP 2,664,800
(1,776,500:66.7%) 		12.17 180日
株式会社小学館 2,000,000 9.13 180日
株式会社ポケモン 2,000,000 9.13 180日
KKN合同会社 1,200,000 5.48 180日
永田 勝治 1,200,000 5.48 180日
岩﨑 篤史 1,000,000 4.57 180日
OSK合同会社 1,000,000 4.57 180日
既存株主総計(50) 21,902,800 100 対象 13,902,800株
カバー率 100.00%
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
（内ロックアップ）		 上場前：12,000,000株
売出後：4,000,000株
4,000,000株(100.00%)
⇒オーバーラップホールディングスの株式公開情報、株主の状況詳細など
⇒オーバーラップホールディングスのロックアップ情報詳細

オーバーラップホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議 対象株数（株） 行使価格（円） 行使期間
2023-11-10 970,000 127,745 (自)2023-11-13～(至)2033-11-12
2023-11-10 263,600 127,745 (自)2023-11-13～(至)2033-11-12
2023-11-10 501,200 127,745 (自)2025-11-13～(至)2035-11-12
2024-11-26 168,000 158,983 (自)2026-11-27～(至)2036-11-26
SO総計(4) 1,902,800 上場時算入 1,233,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示
⇒オーバーラップホールディングスのストックオプション情報詳細

オーバーラップホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想
(BB開始時)		 まだ更新していません
直前予想
(上場前)		 まだ更新していません
※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

オーバーラップホールディングスへのみんなの初値予想

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現在の読者予想件数：1件
読者予想サマリ 平均値：2,000円 | 中央値：2,000円 | 補正値：2,000円
最高：2,000円 >>>> 最低：2,000円
きむ様(2025/08/28)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：2,000円(想定価格比：+400円)
かなり上
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※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。