エータイ(369A)のIPO新規上場情報

市場：東G (サービス業)

事業内容：永代供養墓の企画・建立・運営・販売代行を行う永代供養墓募集代行業務及びその他関連業務

公募株式数	総計：1,404,000株（公募：204,000株 / 売出：1,200,000株）売出株式比率：85.5%
O.A.分	210,600株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	4,204,000株（上場時、公募株数含む）
OR	38.4% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,480円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	永代供養墓の建立に係る石材費や工事費といった建立費用に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

主幹事証券

大和証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
大和証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
丸三証券	-	-	-枚
水戸証券	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/08 (単・16期)	1,587,314	500,231	367,982	1,322,167 1,844,896
2021/08 (単・17期)	1,815,189 14.4%	528,091 5.6%	365,079 -0.8%	1,687,246 2,256,896
2022/08 (単・18期)	1,782,635 -1.8%	412,547 -21.9%	276,024 -24.4%	1,963,271 2,465,184
2023/08 (単・19期)	1,928,589 8.2%	407,276 -1.3%	275,870 -0.1%	2,239,141 2,657,418
2024/08 (単・20期)	2,376,316 23.2%	507,517 24.6%	297,366 7.8%	2,536,508 3,272,318

・単独

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
樺山伸一	2,400,000 (1,080,000:45.0%)	58.37	180日
株式会社エージーアイ	1,200,000	29.19	180日
樺山玄基	400,000 (120,000:30.0%)	9.73	180日
森英之	18,000	0.44	180日
山本守	15,000	0.36	180日
田中佑治	11,750	0.29	180日
所有株式数500株の株主23名	11,500	0.28	180日
[8]	6,000	0.15	180日
和田圭史	5,000	0.12	180日
[10]	5,000	0.12	180日
既存株主総計(25)	4,111,500	100	対象 2,911,500株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2018-08-10	9,000	105	(自)2020-08-11～(至)2028-08-10
2019-07-25	57,500	182	(自)2021-07-26～(至)2029-07-25
2020-03-17	29,750	292	(自)2022-09-01～(至)2030-08-31
2024-04-15	15,250	1,316	(自)2026-04-16～(至)2034-04-15
SO総計(4)	111,500	上場時算入	96,250株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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