メディックス(331A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

メディックスの概要

市場：東S (サービス業)

事業内容：クリエイティブ設計・制作、データ解析・分析、インターネット広告代理などのデジタルマーケティング支援事業

メディックスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2025/02/27 (木)
ＢＢ期間	開始： 2025/03/03 (月) ～終了： 2025/03/07 (金)
公募価格決定	2025/03/10 (月)
購入申込期間	開始： 2025/03/11 (火) ～終了： 2025/03/14 (金)
上場予定日	2025/03/19 (水)

メディックスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：2,300,000株（公募：500,000株 / 売出：1,800,000株）売出株式比率：78.3%
O.A.分	345,000株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	8,080,000株（上場時、公募株数含む）
OR	32.7% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	860円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	デジタルマーケティング支援事業における事業継続・拡大のための人材の採用及び人件費、安定した経営基盤構築のためのシステム投資並びに事業拡大のためのマーケティング投資に充当する予定

メディックスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	860円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	22.7億円	-	-
時価総額	69.4億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
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メディックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

みずほ証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
みずほ証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-枚
東海東京証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	メディックス
所在地	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
設立	1984年03月30日
従業員数	280人
監査法人	新宿監査法人

メディックスの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒メディックスの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/03 (単・37期)	15,439,879	584,891	102,633	1,288,417 5,734,249
2021/03 (単・38期)	11,979,444 -22.4%	123,089 -79.0%	-117,616 -214.6%	1,149,656 4,818,329
2022/03 (単・39期)	14,392,106 20.1%	516,416 319.5%	134,319 -214.2%	1,355,946 5,137,478
2023/03 (単・40期)	4,273,010 -70.3%	815,454 57.9%	401,833 199.2%	1,729,736 5,431,688
2024/03 (単・41期)	4,179,864 -2.2%	804,600 -1.3%	489,196 21.7%	2,157,214 5,903,944

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2020/03(単・37期)	717.53	8,978.52	230
2021/03(単・38期)	-818.48	7,994.83	0
2022/03(単・39期)	911.95	8,944.24	190
2023/03(単・40期)	53.01	228.20	300
2024/03(単・41期)	64.85	286.48	400

⇒メディックスの企業の概況・経営指標詳細

メディックスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
小谷中茂樹	3,200,000 (1,025,000:32.0%)	39.88	180日
水野昌広	1,757,500 (535,000:30.4%)	21.90	180日
メディックス従業員持株会	840,100	10.47	180日
小谷中一樹	753,750 (240,000:31.8%)	9.39	180日
田中正則	580,000	7.23	180日
株式会社フォローワンズハート	420,000	5.23	180日
今森教仁	103,750	1.29	180日
馬場昭彦	75,000	0.93	180日
両角創平	69,900	0.87	180日
所有株式数2,500株の株主22名	55,000	0.69	継続所有
既存株主総計(16)	8,023,750	100	対象 6,223,750株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

⇒メディックスの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒メディックスのロックアップ情報詳細

メディックスのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2023-03-27	250,000	237	(自)2025-03-28～(至)2033-03-27
2023-06-28	146,250	325	(自)2025-06-29～(至)2033-06-28
2024-03-15	97,500	500	(自)2026-03-16～(至)2034-03-15
SO総計(3)	493,750	上場時算入	0株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒メディックスのストックオプション情報詳細

日程・概要
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メディックスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

ネット広告運用やマーケティング解析（DX）を手掛ける。アドテク系になるが、今となってはIPOではやや古い印象。業態に新しさを感じる部分はない。

既存株主にVCなど見当たらないが、公募売出比で売出数多くやや換金姿勢。そのためか？想定価格には割安感がある（予想PER10倍割れ近く）。

吸収金額20億超え規模のスタンダード市場上場。3月下旬の上場となるため、他のIPOの重なりなどスケジュール条件が初値に影響しそう。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント