キオクシアホールディングス(285A)のIPO新規上場情報

市場：東P (電気機器)

事業内容：メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理

公募株式数	総計：71,942,600株（公募：21,562,500株 / 売出：50,380,100株）売出株式比率：70.0%
O.A.分	10,791,300株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	539,062,500株（上場時、公募株数含む）
OR	15.3% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,390円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	全額を当社の連結子会社であるキオクシア株式会社への投融資資金に充当する予定（生産能力増強に係る設備投資を予定）

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

主幹事証券

野村證券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	-	-	-枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
大和証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
みずほ証券	-	-	-枚
BofA証券（メリルリンチ日本証券）	-	-	-枚
モルガン・スタンレーMUFG証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/03 (単・1期)	7,638	-2,990	10,015	1,175,171 2,080,063
2021/03 (単・2期)	5,409 -29.2%	1,542 -151.6%	967 -90.3%	1,176,384 2,094,980
2022/03 (単・3期)	6,048 11.8%	1,474 -4.4%	950 -1.8%	1,164,491 2,006,554
2023/03 (単・4期)	5,625 -7.0%	1,224 -17.0%	611 -35.7%	1,152,166 1,880,666
2024/03 (単・5期)	6,417 14.1%	1,169 -4.5%	892 46.0%	1,153,019 1,871,091

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2022/03 (連・1期)	1,526,495	154,356	14	793,855 3,068,263
2023/03 (連・2期)	1,282,101 -16.0%	-186,443 -220.8%	-19 -235.7%	658,068 2,974,470
2024/03 (連・3期)	1,076,584 -16.0%	-343,330 84.1%	-44 131.6%	449,635 2,864,941

・単独

・連結

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
東芝	210,300,000 (35,932,700:17.1%)	39.68	180日
BCPE Pangea Cayman, L.P.	134,112,000 (14,447,400:10.8%)	25.31	180日
BCPE Pangea Cayman2, Ltd.	77,400,000	14.60	180日
BCPE Pangea Cayman 1A, L.P.	48,489,780	9.15	180日
BCPE Pangea Cayman 1B, L.P.	30,998,220	5.85	180日
HOYA	16,200,000	3.06	180日
ステイシー・スミス	3,105,000	0.59	180日
所有株式数10,380株の株主275名	2,854,500	0.54
所有株式数15,540株の株主94名	1,460,760	0.28
所有株式数25,860株の株主43名	1,111,980	0.21
既存株主総計(44)	529,966,620	100	対象 471,994,960株カバー率 98.42%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(4) （内ロックアップ）	上場前：291,000,000株売出後：276,552,600株 276,552,600株(100.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2019-03-12	6,584,580	1,667	(自)2021-03-31～(至)2029-03-11
2019-03-12	4,629,780	1,667	(自)2020-03-31～(至)2029-03-11
2019-03-12	621,060	1,667	(自)2020-03-31～(至)2029-03-11
2019-03-12	126,960	1,667	(自)2021-03-31～(至)2029-03-11
2019-03-12	90,480	1,667	(自)2020-03-31～(至)2029-03-11
2019-03-12	253,560	1,667	(自)2020-03-31～(至)2029-03-11
2020-01-22	388,140	1,667	(自)2021-01-28～(至)2030-01-21
2022-02-02	579,600	2,600	(自)2022-02-22～(至)2029-03-11
SO総計(8)	13,274,160	上場時算入	13,274,160株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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