dely(299A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

delyの概要

[299A] ： dely

市場：東G (サービス業)

事業内容：「クラシル」、「クラシルリワード」をはじめとする複数のスマートフォンアプリ及びWebメディアの運営。そのほか、人材プラットフォーム事業及びクリエイターマネジメント事業の運営を行う

delyのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/12/05 (木)
ＢＢ期間	開始： 2024/12/05 (木) ～終了： 2024/12/10 (火)
公募価格決定	2024/12/11 (水)
購入申込期間	開始： 2024/12/12 (木) ～終了： 2024/12/17 (火)
上場予定日	2024/12/19 (木)

delyのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：12,625,800株（公募：0株 / 売出：12,625,800株）売出株式比率：100.0%
O.A.分	1,893,800株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	41,313,000株（上場時、公募株数含む）
OR	35.1% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,170円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	全数売出し

delyのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,170円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	169億円	-	-
時価総額	483億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
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delyの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

大和証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
大和証券	-	-	-枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
モルガン・スタンレーMUFG証券	-	-	-枚
極東証券	-	-	-枚
水戸証券	-	-	-枚
東洋証券	-	-	-枚
丸三証券	-	-	-枚
みずほ証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	dely
所在地	東京都港区芝浦三丁目1番1号msbTamachi田町ステーションタワーN23階
設立	2014年04月22日
従業員数	209人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

delyの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒delyの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/03 (単・7期)	1,368,967	-230,036	-233,624	2,335,361 2,942,146
2021/03 (単・8期)	5,283,922 286.0%	1,414,630 -715.0%	1,948,545 -934.1%	4,283,907 5,010,536
2022/03 (単・9期)	6,311,312 19.4%	1,725,355 22.0%	1,817,509 -6.7%	6,101,416 6,646,447
2023/03 (単・10期)	6,972,693 10.5%	2,075,677 20.3%	1,315,467 -27.6%	7,422,484 8,976,609
2024/03 (単・11期)	9,897,633 41.9%	2,325,394 12.0%	1,482,540 12.7%	8,906,945 10,535,289

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2020/03(単・7期)	-56.55	-1,132.50
2021/03(単・8期)	471.65	-660.85
2022/03(単・9期)	439.94	-220.91
2023/03(単・10期)	31.84	9.75
2024/03(単・11期)	35.89	45.64

⇒delyの企業の概況・経営指標詳細

delyの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
LINEヤフー株式会社	14,107,000	31.25	360日
堀江裕介	10,634,000 (2,557,800:24.1%)	23.55	360日
YJ２号投資事業組合	6,584,000	14.58	360日
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合	6,120,000 (6,120,000:100.0%)	13.56
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合	1,530,000 (1,530,000:100.0%)	3.39
ユナイテッド株式会社	1,277,000 (1,277,000:100.0%)	2.83
－その他58名	944,000	2.09	180日
[8]	685,000	1.52	180日
Kepple Liquidity1号投資事業有限責任組合	620,000	1.37	360日
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合	451,000 (451,000:100.0%)	1.00
既存株主総計(23)	45,146,300	100	対象 32,520,500株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(5) （内ロックアップ）	上場前：15,305,000株売出後：7,204,000株 7,204,000株(100.00%)

⇒delyの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒delyのロックアップ情報詳細

delyのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2016-09-15	140,000	31	(自)2018-09-16～(至)2026-09-15
2017-06-19	187,000	105	(自)2019-06-20～(至)2027-06-19
2019-04-26	243,000	130	(自)2021-04-27～(至)2029-03-14
2019-07-08	110,000	130	(自)2021-07-09～(至)2029-03-14
2020-04-24	165,000	190	(自)2022-04-25～(至)2030-04-24
2021-10-19	117,300	290	(自)2023-10-20～(至)2031-10-19
2022-10-05	572,500	150	(自)2022-10-17～(至)2032-10-05
2022-10-18	232,500	150	(自)2024-10-19～(至)2032-10-05
2022-10-18	1,750,000	150	(自)2024-10-19～(至)2032-10-05
2023-02-24	40,000	260	(自)2025-02-28～(至)2033-02-24
2023-06-27	30,000	265	(自)2025-06-28～(至)2033-06-27
2024-01-26	60,000	2,500	(自)2026-01-27～(至)2034-01-26
2024-03-19	9,000	250	(自)2026-03-20～(至)2034-03-19
2024-07-16	174,000	350	(自)2026-07-17～(至)2034-06-28
2023-06-27	3,000	265	(自)2023-06-30～(至)2033-06-27
SO総計(15)	3,833,300	上場時算入	3,520,300株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒delyのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
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delyの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

有名な動画レシピサービス「クラシル」。レシートを送るだけでポイントが貯まる「クラシルリワード」を展開。

事業を買い取ったLINEヤフーが筆頭株主、上場時に売り出さないことで、引き続き親子関係継続の親子上場。

全数売出しで公募なし。売出元はジャフコVCなどで上場時全放出のイグジットIPO。

12月のIPOラッシュの厳しいタイミングに話題性はありそうだが、スペックが苦しい内容の登場。様子見が吉となりそうか？共同主幹事の手腕も見もの。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント