Synspectiveの概要
SynspectiveのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2024/12/03 (火) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2024/12/04 (水) ～ 終了： 2024/12/09 (月) |
| 公募価格決定 | 2024/12/10 (火) |
| 購入申込期間 | 開始： 2024/12/11 (水) ～ 終了： 2024/12/16 (月) |
| 上場予定日 | 2024/12/19 (木) |
SynspectiveのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：21,304,200株 （公募：21,304,200株 / 売出：0株）売出株式比率：0.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 3,195,600株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 108,249,150株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 22.6% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 460円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 全額を設備資金及び運転資金に充当する予定 |
SynspectiveのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 460円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 112億円 | - | - | |
| 時価総額 | 497億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
Synspectiveの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | Synspective |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区三好三丁目10番3号 |
| 設立 | 2018年02月22日 |
| 従業員数 | 186人 |
| 監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 |
Synspectiveの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12 (単・2期) |
37,949 | -1,352,035 | -1,355,835 | 9,272,106 9,347,352 |
| 2020/12 (単・3期) |
57,344 51.1% |
-2,696,714 99.5% |
-2,698,572 99.0% |
6,574,659 6,729,428 |
| 2021/12 (単・4期) |
52,401 -8.6% |
-2,460,388 -8.8% |
-2,465,368 -8.6% |
8,939,441 9,136,240 |
| 2022/12 (単・5期) |
498,743 851.8% |
-4,333,721 76.1% |
-6,265,062 154.1% |
8,124,448 9,939,090 |
| 2023/12 (単・6期) |
1,414,347 183.6% |
-2,000,823 -53.8% |
-1,559,650 -75.1% |
7,864,980 11,300,164 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 (連・5期) |
492,413 | -4,340,711 | -6,272,235 | 8,092,159 9,893,170 |
| 2023/12 (連・6期) |
1,386,283 181.5% |
-1,951,232 -55.0% |
-1,520,458 -75.8% |
7,870,638 11,314,943 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/12(単・2期) | -4,831.37 | -4,727.29 | 0 |
| 2020/12(単・3期) | -7,782.29 | -12,509.58 | 0 |
| 2021/12(単・4期) | -6,738.90 | -16,646.56 | 0 |
| 2022/12(単・5期) | -88.32 | -179.52 | 0 |
| 2023/12(単・6期) | -21.13 | -193.95 | 0 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2022/12(連・5期) | -88.42 | -179.97 | -- |
| 2023/12(連・6期) | -20.60 | -193.87 | -- |
Synspectiveの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 新井元行 | 9,015,000 | 9.36 | 180日 |
| スペース・エースタート１号投資事業有限責任組合 | 8,611,200 | 8.94 | 180日 |
| その他163名 | 7,531,350 | 7.82 | 180日（一部） |
| ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 | 7,339,800 | 7.62 | 180日 |
| 清水建設株式会社 | 6,944,400 | 7.21 | 180日 |
| SPエースタート1号投資事業有限責任組合 | 6,469,050 | 6.72 | 180日 |
| 日本グロースキャピタル投資法人 | 5,053,650 | 5.25 | 180日 |
| 白坂成功 | 4,500,000 | 4.67 | 180日 |
| 森トラスト株式会社 | 2,399,700 | 2.49 | 180日 |
| 協創プラットフォーム開発１号投資事業有限責任組合 | 2,280,450 | 2.37 | 180日 |
| 既存株主総計(51) | 96,317,700 | 100 | 対象 96,034,950株 カバー率 99.71% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(27) （内ロックアップ） |
上場前：56,970,300株 売出後：56,970,300株 56,970,300株(100.00%) |
|---|
Synspectiveのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-19 | 852,300 | 134 | (自)2019-03-20～(至)2029-03-20 |
| 2022-11-14 | 1,877,700 | 134 | (自)2023-07-01～(至)2032-09-29 |
| 2024-06-07 | 6,642,750 | 134 | (自)2024-06-10～(至)2034-06-10 |
| SO総計(3) | 9,372,750 | 上場時算入 | 9,372,750株 |
Synspectiveの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(B:やや積極的)
(B:やや積極的)公募については国内募集株式数 19,041,200 株及び海外募集株式数 2,263,000 株を目処に行われる予定。
親引けあり（三菱電機株式会社60億上限、ヒューリック株式会社18億上限）とかなり多め。
吸収金額112億（想定価格ベース）もグローバルオファリングや親引けを考慮すると一般公募の吸収金額は少なめ。さらに主幹事野村證券でかなり供給は絞られそう。
人気が出やすい宇宙ベンチャーというのを考慮すると、上場時需給面でかなり初値上昇条件は整っている印象。
業績は売上急上昇で赤字を気にせず進めている状況で、まだまだ投資フェーズ。
同業種のQPS研究所の動きを見ても、買われやすい環境になってそうで期待。
親引けあり（三菱電機株式会社60億上限、ヒューリック株式会社18億上限）とかなり多め。
吸収金額112億（想定価格ベース）もグローバルオファリングや親引けを考慮すると一般公募の吸収金額は少なめ。さらに主幹事野村證券でかなり供給は絞られそう。
人気が出やすい宇宙ベンチャーというのを考慮すると、上場時需給面でかなり初値上昇条件は整っている印象。
業績は売上急上昇で赤字を気にせず進めている状況で、まだまだ投資フェーズ。
同業種のQPS研究所の動きを見ても、買われやすい環境になってそうで期待。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
Synspectiveへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：10件
読者予想サマリ 平均値：961円 | 中央値：890円 | 補正値：1,037円
最高：1,500円 >>>> 最低：280円
最高：1,500円 >>>> 最低：280円
mahiro様(2024/11/17) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：700円(想定価格比：+240円)
みよぶー様(2024/11/17) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,100円(想定価格比：+640円)
株式投資に参加する人たちが増えていますね。なかなか当たりません
フレディ様(2024/11/17) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,260円(想定価格比：+800円)
いいですね
mu-mu2様(2024/11/17) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：890円(想定価格比：+430円)
みなさんに広く当選すれば良いかな
茶太郎おじさん様(2024/11/16) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：1,500円(想定価格比：+1,040円)
ネット当選口数が恐らく2000位ですか？爆上がりですね。
MIMU様(2024/11/15) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：1,230円(想定価格比：+770円)
小型SRA衛星の開発、運用ということで、5595QPSと同業ですが、顧客がQPSは防衛庁、こっちは米国の民間会社とすすみ分けがされると思います。
特筆すべきは公開規模112.7億のうち、三菱電機とヒューリックに公募株の７割近くを親引けされる！ということ。これらは安定株主となるので、３０億程度のIPOということで公募株を入手することは困難、セカンダリ勝負となると思います。
株主の清水建設、ジャフコ等の売出はなく100％公募なのも好感され、株価は初値後飛び跳ねると思います。
特筆すべきは公開規模112.7億のうち、三菱電機とヒューリックに公募株の７割近くを親引けされる！ということ。これらは安定株主となるので、３０億程度のIPOということで公募株を入手することは困難、セカンダリ勝負となると思います。
株主の清水建設、ジャフコ等の売出はなく100％公募なのも好感され、株価は初値後飛び跳ねると思います。
CORO様(2024/11/15) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：650円(想定価格比：+190円)
Univers様(2024/11/14) スタンス：(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,200円(想定価格比：+740円)
112億円の公募のうち、三菱電機が60億を出資し、ヒューリックが18億出資し、合計78億円が長期固定株主への配分。
つまり、一般に流通する公募株はオーバーアロットメントを含めても、これだけの時価総額にもかかわらず、わずか34億円。
需給も含めて、めちゃくちゃ妙味あり。
もちろん成長性も折り紙つき。
宇宙セクターの大本命だと思ってます。
5年以内に、1〜2兆円も目指せると思ってます。
つまり、一般に流通する公募株はオーバーアロットメントを含めても、これだけの時価総額にもかかわらず、わずか34億円。
需給も含めて、めちゃくちゃ妙味あり。
もちろん成長性も折り紙つき。
宇宙セクターの大本命だと思ってます。
5年以内に、1〜2兆円も目指せると思ってます。
たろん様(2024/11/14) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：280円(想定価格比：-180円)
きむ様(2024/11/14) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：800円(想定価格比：+340円)
倍近く
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
ただ、長く持つとなるとQPSとの比較をされて、純資産や収益性の評価が微妙か…？
マネゲ期待銘柄かな