リガク・ホールディングスの概要
リガク・ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2024/10/09 (水) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2024/10/10 (木) ～ 終了： 2024/10/16 (水) |
| 公募価格決定 | 2024/10/17 (木) |
| 購入申込期間 | 開始： 2024/10/18 (金) ～ 終了： 2024/10/23 (水) |
| 上場予定日 | 2024/10/25 (金) |
リガク・ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：89,128,000株 （公募：0株 / 売出：89,128,000株）売出株式比率：100.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 13,369,200株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 225,268,600株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 45.5% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,230円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 全数売出し |
リガク・ホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,230円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 1260億円 | - | - | |
| 時価総額 | 2770億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
リガク・ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | リガク・ホールディングス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都昭島市松原町三丁目9番12号 |
| 設立 | 2020年12月07日 |
| 従業員数 | 1,811人 |
| 監査法人 | PwCJapan有限責任監査法人 |
リガク・ホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 (単・1期) |
916 | -4,424 | -3,410 | 52,202 117,177 |
| 2022/12 (単・2期) |
3,448 276.4% |
-1,494 -66.2% |
-4,789 40.4% |
47,646 108,952 |
| 2023/12 (単・3期) |
4,360 26.5% |
1,971 -231.9% |
1,966 -141.1% |
49,761 107,614 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 (連・2期) |
62,701 | 6,331 | 911 | 53,049 148,524 |
| 2023/12 (連・3期) |
79,887 27.4% |
15,256 141.0% |
10,904 1,096.9% |
65,349 163,120 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2021/12(単・1期) | -3,950.84 | 46,567.29 | 0 |
| 2022/12(単・2期) | -21.35 | 211.78 | 0 |
| 2023/12(単・3期) | 8.74 | 220.83 | 0 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2022/12(連・2期) | 4.06 | 235.87 | -- |
| 2023/12(連・3期) | 48.44 | 290.09 | -- |
リガク・ホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| Atom Investment, L.P. | 175,612,200 (70,284,100:40.0%) |
75.48 | 180日 |
| 志村 晶 | 49,051,800 (18,843,900:38.4%) |
21.08 | 180日 |
| リガクグループ従業員持株会 | 1,662,400 | 0.71 | 180日 |
| 川上 潤 | 494,000 | 0.21 | 180日 |
| 渡邉 好章 | 460,400 | 0.20 | 180日 |
| 尾形 潔 | 409,200 | 0.18 | 180日 |
| 池田 俊幸 | 314,600 | 0.14 | 180日 |
| 大神田 等 | 266,200 | 0.11 | 180日 |
| 真田 佳幸 | 256,800 | 0.11 | 180日 |
| Kent Heath | 249,400 | 0.11 | 180日 |
| 既存株主総計(49) | 232,674,200 | 100 | 対象 143,546,200株 カバー率 100.00% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(1) （内ロックアップ） |
上場前：175,612,200株 売出後：105,328,100株 105,328,100株(100.00%) |
|---|
リガク・ホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-11 | 5,210,000 | 254 | (自)2021-10-15～(至)2031-10-14 |
| 2022-02-27 | 314,400 | 254 | (自)2022-02-28～(至)2032-02-27 |
| 2022-10-24 | 232,800 | 301 | (自)2022-10-31～(至)2032-10-30 |
| 2022-10-24 | 913,600 | 301 | (自)2022-10-31～(至)2032-10-30 |
| 2023-05-31 | 362,600 | 414 | (自)2023-06-01～(至)2033-05-31 |
| 2023-05-31 | 337,800 | 414 | (自)2023-06-01～(至)2033-05-31 |
| 2023-08-31 | 54,000 | 550 | (自)2023-09-01～(至)2033-08-31 |
| SO総計(7) | 7,425,200 | 上場時算入 | 7,425,200株 |
リガク・ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(D:パス)
(D:パス)大型IPOの上場観測がある中、ひょっこり紛れる大型ファンドイグジットIPO。カーライル系のファンドのイグジット。全数売出しで公募なし。
価格設定に割安感も感じないので、売出し株の魅力に薄い。初値も期待できず、プライマリーで買う要素に乏しい。
グローバルに展開している企業で海外にも半分売り出すなど、ある程度需給は締まるものの値付け評価を考えると、やはり初値期待は乏しいことから第一印象はD級評価、大手予想会社の感触なども踏まえて、BBスタンス時にDかCを判断したいところ。
事業はX線を用いた検査で、その装置などを製造している。技術レベルは高そう。上場時では知名度で押されそうで、やはり中長期でじっくりと向けか。
価格設定に割安感も感じないので、売出し株の魅力に薄い。初値も期待できず、プライマリーで買う要素に乏しい。
グローバルに展開している企業で海外にも半分売り出すなど、ある程度需給は締まるものの値付け評価を考えると、やはり初値期待は乏しいことから第一印象はD級評価、大手予想会社の感触なども踏まえて、BBスタンス時にDかCを判断したいところ。
事業はX線を用いた検査で、その装置などを製造している。技術レベルは高そう。上場時では知名度で押されそうで、やはり中長期でじっくりと向けか。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
リガク・ホールディングスへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：9件
読者予想サマリ 平均値：1,569円 | 中央値：1,200円 | 補正値：1,140円
最高：5,000円 >>>> 最低：880円
最高：5,000円 >>>> 最低：880円
みよぶー様(2024/09/27) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,230円(想定価格比：±0円)
ただただ、微妙
hakio様(2024/09/25) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,127円(想定価格比：-103円)
goodcampany
ussy77様(2024/09/25) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,340円(想定価格比：+110円)
yossarian様(2024/09/24) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,132円(想定価格比：-98円)
シンジケートカバーあたりで。
投資のおにいさん様(2024/09/24) スタンス：(A) BB期間終了前
激予想値：5,000円(想定価格比：+3,770円)
規模が大きいが、期待はできると思う。
最近の傾向としてアストロなど大型も初値下げ予想が多いが、将来的な期待を目指して大きく期待が持てると思う。
最近の傾向としてアストロなど大型も初値下げ予想が多いが、将来的な期待を目指して大きく期待が持てると思う。
MIMU様(2024/09/23) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：980円(想定価格比：-250円)
ポジティブな点
海外比率が５０％と実質国内分は６３０億円であること
X線を用いた検査装置の技術は世界的に評価が高い
既存株主は180日ロックアップ
ネガティブな点
大型IPOが集中しており、この銘柄の後にはキオクシアが控えている。
セカンダリで買いが入る見込みは薄い
カールライル系の出口政略で売出100％
大手証券が公募株を掃くため、営業活動を活発にすると思いますが申込者少なく、上場中止になるかも。上場しても大幅な公募価格割れの危険なIPO
海外比率が５０％と実質国内分は６３０億円であること
X線を用いた検査装置の技術は世界的に評価が高い
既存株主は180日ロックアップ
ネガティブな点
大型IPOが集中しており、この銘柄の後にはキオクシアが控えている。
セカンダリで買いが入る見込みは薄い
カールライル系の出口政略で売出100％
大手証券が公募株を掃くため、営業活動を活発にすると思いますが申込者少なく、上場中止になるかも。上場しても大幅な公募価格割れの危険なIPO
ネオ様(2024/09/21) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,230円(想定価格比：±0円)
低位客に配分する案件になるかも。。。
mu-mu2様(2024/09/21) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：880円(想定価格比：-350円)
厳しそうかな
きむ様(2024/09/21) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,200円(想定価格比：-30円)
公募付近
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。