インターメスティック(262A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

インターメスティックの概要

市場：東P (小売業)

事業内容：眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入

インターメスティックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/09/30 (月)
ＢＢ期間	開始： 2024/09/30 (月) ～終了： 2024/10/04 (金)
公募価格決定	2024/10/07 (月)
購入申込期間	開始： 2024/10/08 (火) ～終了： 2024/10/11 (金)
上場予定日	2024/10/18 (金)

インターメスティックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：10,722,000株（公募：7,880,000株 / 売出：2,842,000株）売出株式比率：26.5%
O.A.分	1,608,200株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	30,600,000株（上場時、公募株数含む）
OR	40.3% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,480円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	株式会社ゾフへの投融資（長期借入金の返済資金。広告宣伝費。今後の新規出店および既存店改装・増床のための設備資金）

インターメスティックのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,480円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	182億円	-	-
時価総額	452億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

インターメスティックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

SMBC日興証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SMBC日興証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
水戸証券	-	-	-枚
東洋証券	-	-	-枚
丸三証券	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
みずほ証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	インターメスティック
所在地	東京都港区北青山三丁目6番1号オーク表参道6階
設立	1993年05月20日
従業員数	1,838人
監査法人	太陽有限責任監査法人

インターメスティックの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒インターメスティックの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2019/12 (単・27期)	13,848,495	3,102,071	2,158,522	6,504,353 9,379,492
2020/12 (単・28期)	13,270,813 -4.2%	2,445,594 -21.2%	1,588,616 -26.4%	7,289,720 13,241,931
2021/12 (単・29期)	15,124,709 14.0%	2,895,696 18.4%	869,085 -45.3%	7,883,526 13,079,411
2022/12 (単・30期)	12,558,326 -17.0%	2,604,054 -10.1%	1,511,516 73.9%	4,956,323 15,000,339
2023/12 (単・31期)	15,155,745 20.7%	3,140,438 20.6%	2,079,336 37.6%	6,723,998 15,951,556

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2022/12 (連・30期)	35,885,576	2,664,391	1,266,698	4,116,521 18,151,737
2023/12 (連・31期)	39,875,287 11.1%	3,427,549 28.6%	2,562,001 102.3%	6,374,063 20,070,294

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2019/12(単・27期)	141,079.91	425,121.12	52,500
2020/12(単・28期)	103,831.17	476,452.28	23,300
2021/12(単・29期)	56,803.00	515,263.16	25,000
2022/12(単・30期)	49.89	231.39	29,100
2023/12(単・31期)	97.07	313.91	83,700

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2022/12(連・30期)	41.81	192.18	--
2023/12(連・31期)	119.61	297.58	--

⇒インターメスティックの企業の概況・経営指標詳細

インターメスティックの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社ルイ・ボストン	10,710,000	47.20	180日
上野剛史	4,284,000 (850,000:19.8%)	18.90	180日
上野博史	4,284,000 (850,000:19.8%)	18.90	180日
上野照博	1,072,000 (572,000:53.4%)	4.70	180日
上野芙佐子	1,070,000 (570,000:53.3%)	4.70	180日
その他866名	1,027,100	4.50
香川雅哉	7,700	0.00
大畑栄一	6,500	0.00
甲斐秀道	5,800	0.00
[11]	5,800	0.00
既存株主総計(72)	22,691,800	100	対象 18,578,000株カバー率 93.59%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

⇒インターメスティックの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒インターメスティックのロックアップ情報詳細

インターメスティックのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2024-04-23	1,271,800	664	(自)2026-04-24～(至)2034-04-23
SO総計(1)	1,271,800	上場時算入	0株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒インターメスティックのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

インターメスティックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

眼鏡店の「Zoff」運営。多くのモールに出店していることから知名度高い。「JINS or Zoff」は注目のキーワード。

2007年に大証ヘラクレス市場に上場予定だったが中止、その後、17年後に東証プライム市場に直接上場するほど大きく成長。

想定価格ではライバルのJINSに比べてかなり割安感があるので参加しやすいイメージ。眼鏡店は基本斜陽なイメージがあるものの、ファストファッション系は緩やかに成長を継続している。

知名度が高いだけにプラススタートを期待したい。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント