グロースエクスパートナーズの概要
グロースエクスパートナーズのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2024/09/04 (水) |
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BB期間 | 開始: 2024/09/06 (金) ~ 終了: 2024/09/19 (木) ※最長 |
公募価格決定 | 2024/09/13 (金) ※最長:2024/09/20 (金)まで変更可能性 |
購入申込期間 | 開始: 2024/09/17 (火) ~ 終了: 2024/09/27 (金) ※最長 |
上場予定日 | 2024/09/26 (木) ※最長:2024/10/02 (水)まで変更可能性 |
グロースエクスパートナーズのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:738,900株 (公募:443,400株 / 売出:295,500株)売出株式比率:40.0% |
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O.A.分 | 110,800株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 3,180,000株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 26.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 1,320円 |
仮条件価格 | 未発表 |
公募価格 | 未決定 |
IPOの資金用途 | 運転資金(人員採用費及び人件費並びに地代家賃)。設備資金(人員増強に伴う増床)。 |
グロースエクスパートナーズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
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株価 | 1,320円 | - | - | - |
変化率 | - | - | - | |
吸収金額 | 11.2億円 | - | - | |
時価総額 | 41.9億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
グロースエクスパートナーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
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幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | グロースエクスパートナーズ |
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所在地 | 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 |
設立 | 2008年07月04日 |
従業員数 | 229人 |
監査法人 | 太陽有限責任監査法人 |
グロースエクスパートナーズの概況(直近の経営指標、業績予想)
![グロースエクスパートナーズの経営指標グラフ](https://96ut.com/ipo/statement/img/2024050.jpg)
決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2019/08 (単・12期) |
687,078 | 12,116 | 1,215 | 450,492 2,079,343 |
2020/08 (単・13期) |
536,789 -21.9% |
207,655 1,613.9% |
52,763 4,242.6% |
497,022 2,272,590 |
2021/08 (単・14期) |
614,555 14.5% |
185,751 -10.5% |
90,522 71.6% |
672,431 2,388,244 |
2022/08 (単・15期) |
684,230 11.3% |
112,649 -39.4% |
102,211 12.9% |
785,173 2,487,276 |
2023/08 (単・16期) |
815,758 19.2% |
70,668 -37.3% |
49,882 -51.2% |
856,829 2,207,940 |
決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2022/08 (連・15期) |
3,293,079 | 311,925 | 202,481 | 1,154,689 3,029,278 |
2023/08 (連・16期) |
3,736,293 13.5% |
396,649 27.2% |
279,025 37.8% |
1,455,488 2,955,197 |
1株あたりに基づく指標
・単独決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2019/08(単・12期) | 173.60 | 64,356.04 | 0 |
2020/08(単・13期) | 7,792.55 | 75,881.35 | 0 |
2021/08(単・14期) | 1,004.24 | 5,427.21 | 0 |
2022/08(単・15期) | 37.83 | 289.73 | 0 |
2023/08(単・16期) | 18.40 | 316.17 | 0 |
決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2022/08(連・15期) | 74.94 | 426.08 | -- |
2023/08(連・16期) | 102.96 | 537.08 | -- |
グロースエクスパートナーズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
渡邉 伸一 | 1,393,400 (130,000:9.3%) |
45.51 | 90日 |
Watanabe&Partners株式会社 | 600,000 | 19.60 | 90日 |
豊田通商株式会社 | 130,000 | 4.25 | 90日 |
ニプロ株式会社 | 130,000 | 4.25 | 90日 |
奥山 秀朗 | 100,000 (50,000:50.0%) |
3.27 | 90日 |
株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ | 100,000 (50,000:50.0%) |
3.27 | 90日 |
小野 純一 | 66,000 (30,000:45.5%) |
2.16 | 90日 |
河西 健太郎 | 56,000 | 1.83 | 90日 |
鈴木 雄介 | 32,000 | 1.05 | 90日 |
その他197名 | 30,880 | 1.01 | |
既存株主総計(51) | 3,061,520 | 100 | 対象 2,735,140株 カバー率 98.88% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2) (内ロックアップ) |
31,000株 20,000株(64.52%) |
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グロースエクスパートナーズのストックオプション(新株予約権)の状況
総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
---|---|---|---|
2020-10-21 | 282,000 | 350 | (自)2023-10-23~(至)2030-10-21 |
2021-10-28 | 34,420 | 1,450 | (自)2023-10-29~(至)2031-10-28 |
2022-11-29 | 23,600 | 1,450 | (自)2024-11-30~(至)2032-11-29 |
2023-11-29 | 7,700 | 1,750 | (自)2025-11-30~(至)2033-11-29 |
SO総計(4) | 347,720 | 上場時算入 | 316,420株 |
グロースエクスパートナーズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します) |
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初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象
(B:やや積極的)
![7点](https://fx.96ut.com/image/star/7.gif)
エンタープライズ企業(大手企業)向けのDX推進・コンサル業。大手だから変革が起きにくい部分を様々な工夫でDX化を推進する。
業績は成長率はグロースらしさはないが堅調。どちらかというとスタンダード上場でもといった雰囲気。
成長性が見込みづらいということだろうか?野村證券主幹事にしてはずいぶんと控えめな価格設定で割安感あり。
規模感も小さいので公募株取得難易度高く、初値は需給面でも上がりやすくなる印象。
業績は成長率はグロースらしさはないが堅調。どちらかというとスタンダード上場でもといった雰囲気。
成長性が見込みづらいということだろうか?野村證券主幹事にしてはずいぶんと控えめな価格設定で割安感あり。
規模感も小さいので公募株取得難易度高く、初値は需給面でも上がりやすくなる印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
グロースエクスパートナーズへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数:6件
読者予想サマリ 平均値:2,088円 | 中央値:2,100円 | 補正値:2,088円
最高:2,800円 >>>> 最低:1,550円
最高:2,800円 >>>> 最低:1,550円
ussy77様(2024/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(想定価格比:+830円)
S.S.様(2024/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:+230円)
ここは面白そう
みよぶー様(2024/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+880円)
IPO氷河期に入りそう・・
でも、ここいいね
でも、ここいいね
mu-mu2様(2024/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,730円(想定価格比:+410円)
少し期待持てるかな
きむ様(2024/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+780円)
倍近く
レリジョン様(2024/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,480円)
9月第一弾はここだけほしい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。