グロースエクスパートナーズ(244A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

グロースエクスパートナーズの概要

市場：東G (情報・通信業)

事業内容：エンタープライズ向けのDX支援事業

グロースエクスパートナーズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/09/04 (水)
ＢＢ期間	開始： 2024/09/06 (金) ～終了： 2024/09/19 (木) ※最長
公募価格決定	2024/09/13 (金) ※最長:2024/09/20 (金)まで変更可能性
購入申込期間	開始： 2024/09/17 (火) ～終了： 2024/09/27 (金) ※最長
上場予定日	2024/09/26 (木) ※最長:2024/10/02 (水)まで変更可能性

グロースエクスパートナーズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：738,900株（公募：443,400株 / 売出：295,500株）売出株式比率：40.0%
O.A.分	110,800株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	3,180,000株（上場時、公募株数含む）
OR	26.7% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,320円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	運転資金（人員採用費及び人件費並びに地代家賃）。設備資金（人員増強に伴う増床）。

グロースエクスパートナーズのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,320円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	11.2億円	-	-
時価総額	41.9億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
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グロースエクスパートナーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
大和証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	グロースエクスパートナーズ
所在地	東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
設立	2008年07月04日
従業員数	229人
監査法人	太陽有限責任監査法人

グロースエクスパートナーズの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒グロースエクスパートナーズの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2019/08 (単・12期)	687,078	12,116	1,215	450,492 2,079,343
2020/08 (単・13期)	536,789 -21.9%	207,655 1,613.9%	52,763 4,242.6%	497,022 2,272,590
2021/08 (単・14期)	614,555 14.5%	185,751 -10.5%	90,522 71.6%	672,431 2,388,244
2022/08 (単・15期)	684,230 11.3%	112,649 -39.4%	102,211 12.9%	785,173 2,487,276
2023/08 (単・16期)	815,758 19.2%	70,668 -37.3%	49,882 -51.2%	856,829 2,207,940

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2022/08 (連・15期)	3,293,079	311,925	202,481	1,154,689 3,029,278
2023/08 (連・16期)	3,736,293 13.5%	396,649 27.2%	279,025 37.8%	1,455,488 2,955,197

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2019/08(単・12期)	173.60	64,356.04
2020/08(単・13期)	7,792.55	75,881.35
2021/08(単・14期)	1,004.24	5,427.21
2022/08(単・15期)	37.83	289.73
2023/08(単・16期)	18.40	316.17

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2022/08(連・15期)	74.94	426.08	--
2023/08(連・16期)	102.96	537.08	--

⇒グロースエクスパートナーズの企業の概況・経営指標詳細

グロースエクスパートナーズの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
渡邉伸一	1,393,400 (130,000:9.3%)	45.51	90日
Watanabe&Partners株式会社	600,000	19.60	90日
豊田通商株式会社	130,000	4.25	90日
ニプロ株式会社	130,000	4.25	90日
奥山秀朗	100,000 (50,000:50.0%)	3.27	90日
株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ	100,000 (50,000:50.0%)	3.27	90日
小野純一	66,000 (30,000:45.5%)	2.16	90日
河西健太郎	56,000	1.83	90日
鈴木雄介	32,000	1.05	90日
その他197名	30,880	1.01
既存株主総計(51)	3,061,520	100	対象 2,735,140株カバー率 98.88%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(2) （内ロックアップ）	31,000株 20,000株(64.52%)

⇒グロースエクスパートナーズの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒グロースエクスパートナーズのロックアップ情報詳細

グロースエクスパートナーズのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2020-10-21	282,000	350	(自)2023-10-23～(至)2030-10-21
2021-10-28	34,420	1,450	(自)2023-10-29～(至)2031-10-28
2022-11-29	23,600	1,450	(自)2024-11-30～(至)2032-11-29
2023-11-29	7,700	1,750	(自)2025-11-30～(至)2033-11-29
SO総計(4)	347,720	上場時算入	316,420株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒グロースエクスパートナーズのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
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グロースエクスパートナーズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(B:やや積極的)

エンタープライズ企業（大手企業）向けのDX推進・コンサル業。大手だから変革が起きにくい部分を様々な工夫でDX化を推進する。

業績は成長率はグロースらしさはないが堅調。どちらかというとスタンダード上場でもといった雰囲気。

成長性が見込みづらいということだろうか？野村證券主幹事にしてはずいぶんと控えめな価格設定で割安感あり。

規模感も小さいので公募株取得難易度高く、初値は需給面でも上がりやすくなる印象。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント