Veritas In Silicoの概要

Veritas In Silico
[130A]Veritas In Silico
市場:東G (医薬品)
事業内容:mRNAを標的とする低分子創薬および核酸創薬のプラットフォーム事業

Veritas In SilicoのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/01/23 (火)
BB期間 開始: 2024/01/24 (水) ~ 終了: 2024/01/30 (火)
公募価格決定 2024/01/31 (水)
購入申込期間 開始: 2024/02/01 (木) ~ 終了: 2024/02/06 (火)
上場予定日 2024/02/08 (木)

Veritas In SilicoのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:800,000株
(公募:800,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 120,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 6,301,314株 (上場時、公募株数含む)
OR 14.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,120円
仮条件価格 800~1,000円 (変動率:-28.6%-10.7% 超弱気 )
公募価格 1,000円
IPOの資金用途 研究開発費、設備投資資金、運転資金

Veritas In SilicoのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,120円 1,000円
-120円
2,001円
+1,001円
2,093円
(+92円)
変化率 -10.7% +100.1% +4.6%
吸収金額 10.3億円 9.20億円
-1.1億円
18.4億円
+9.20億円
時価総額 70.5億円 63.0億円
-7.5億円
126億円
+63.0億円
131億円
+5.79億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Veritas In Silicoの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 748,000株 93.50% 748枚
SMBC日興証券 16,000株 2.00% 16枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,000株 2.00% 18枚
松井証券 8,000株 1.00% 80枚
楽天証券 8,000株 1.00% 80枚
あかつき証券 4,000株 0.50% -枚
(その他: マネックス証券 auカブコム証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 Veritas In Silico
所在地 東京都品川区西五反田一丁目11番1号
設立 2016年11月17日
従業員数 15人
監査法人 東陽監査法人

Veritas In Silicoの概況(直近の経営指標、業績予想)

Veritas In Silicoの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/12
(単・3期)
16,698 -177,402 -178,200 192,406
233,656
2019/12
(単・4期)
18,181
8.9%
-275,358
55.2%
-278,209
56.1%
814,197
873,761
2020/12
(単・5期)
13,326
-26.7%
-297,034
7.9%
-297,905
7.1%
516,291
596,249
2021/12
(単・6期)
59,330
345.2%
-240,082
-19.2%
-232,319
-22.0%
1,683,971
1,754,789
2022/12
(単・7期)
178,801
201.4%
-138,455
-42.3%
-141,381
-39.1%
1,542,590
1,598,576
2023/12
(単・8期)
359,000
100.8%
34,000
-124.6%
31,000
-121.9%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/12(単・3期) -162.00 -215.99 0
2019/12(単・4期) -252.92 -468.91 0
2020/12(単・5期) -270.82 -739.73 0
2021/12(単・6期) -51.92 306.10 0
2022/12(単・7期) -25.70 280.40 0
2023/12(単・8期) 5.67 286.03 0
予想PER 197.53倍 (2023/12単・参考EPS:5.67・想定価格1,120円ベース)
予想PBR 3.92倍 (2023/12単・参考BPS:286.03・想定価格1,120円ベース)
予想配当 0.00円(2023/12)

Veritas In Silicoの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
中村 慎吾 1,426,000 23.33 180日
三菱瓦斯化学株式会社 731,256 11.96 180日
New Life Science 1号投資事業有限責任組合 556,444 9.10 90日
三菱UFJライフサイエンス1号投資事業有限責任組合 512,640 8.39 90日
上村 孝 498,000 8.15 180日
IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 344,000 5.63 90日
梨本 正之 298,390 4.88 180日
名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合 285,834 4.68 90日
エムスリー株式会社 240,000 3.93 90日
松岡 弘之 208,000 3.40 180日
既存株主総計(38) 6,112,570 100 対象 6,112,570株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(12)
(内ロックアップ)
2,330,058株
2,330,058株(100.00%)

Veritas In Silicoのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-06-28 133,500 364 (自)2020-06-29~(至)2028-06-28
2019-08-22 246,000 900 (自)2021-08-23~(至)2029-08-22
2020-09-18 107,312 1,050 (自)2022-09-19~(至)2030-09-18
2021-12-14 124,444 1,250 (自)2023-12-15~(至)2031-12-15
SO総計(4) 611,256 上場時算入 611,256株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Veritas In Silicoの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,200円(想定価格比: +80円/+7.1%
直前予想
(上場前)
1,200円(公募比: +200円/+20.0%
初値 2,001円(公募比: +1,001円/+100.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
英文字コード第一弾。130Aからスタートで、今後は131A→132AとしばらくAが入る模様。

新型コロナウィルスのワクチンでも有名になったmRNA(メッセンジャーRNA)を利用する創薬事業。こちらはプラットフォーム的役割で製薬会社と連携しパートーナー収入を得る。

研究マイルストーンによる収益で黒字化、今後開発、売上マイルストーンで収益を増やしたいところ。

他のバイオ案件に比べると、ストック・オプションの行使価格1,250円をみても想定価格1,120円は控えめ、売出なしで、VCも90日のロックアップがあることを考えると参加しやすくはしている。

地合いと相談だが読めないので、英文字コード初物として勢い付けるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2024年2号案件。前日にも上場銘柄があり2日連続。
タイミング的にはIPO空白期間と見られ、多少は注目度が上がりそう。前日銘柄がうまく上場できれれば追随も。
コード名にアルファベットが使われる銘柄としては第一号案件。

銘柄的にはバイオ銘柄で地合いに左右されやすい
基本IPOが厳しい時は、こういった銘柄は買いにくい。逆に好調なら多少勢いづく。

2024年のIPO地合いが申込み時点では掴みにくい部分が難しいところ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年12月度、連結予想EPSは5.67。
想定価格1,120円から計算される予想PERは約197.53倍。

黒字化しての上場とはいっても、研究開発段階での売上の乗せ方の違いからくるもの。
まだロイヤリティ収入などはかなり先で、今後の推移は不透明

直近の業績推移だけ見ると急成長グラフに見えるが、他のバイオ銘柄と同じ目線で取り扱いところ。
ギャンブル銘柄として扱いたい。割安性では測れない

なお、仮条件は800~1,000円と大きく弱く引き下げ。
ただし公開価格は1,200円まで可能性があるのでなんとも言えない・・・。
(※仮条件決定時の訂正目論見書によると新ルール適用の文言がないことから、20%超えルールの適用はないようです)

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.3億(想定価格ベースOA分含む)の小~中規模IPO。
上場市場は東証グロース市場上場。主幹事はみずほ証券。

全数公募で売出なし。オファリングレシオは標準範囲。

既存株主にはバイオ案件らしくVCの名がずらり。
一方でロックアップには価格解除要件なし。
期間は他の株主(180日)よりも短い90日で期間経過後の売りは警戒されそう

ストック・オプションの未行使残は364~1,250円。全て行使期間内でボリュームも大きい
最多の価格帯が900円と、それほど安くない行使価格であり、上場後はせめて1,000円以上の株価でスタートしたいところはあるか?

買いの魅力は薄そうに見えるが、10億程度の吸収金額が熟せないような状況ではIPO市場が寂しい
需給面はそこそことして判断したい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

新型コロナウィルスのワクチンでも有名になったmRNA(メッセンジャーRNA)を利用する創薬事業。
設計図をターゲットにすることで薬をうまく効果的に効くようにする役割の技術。内容的には理にかなう分野で面白い

他のバイオ銘柄と同様に実用化までは様々な障害などありそうだが、少なくとも上場時に黒字化できるぐらい製薬会社などの期待感は強そう。
答え合わせはかなり先になるものの上場時に多少は期待されて欲しいところ。

こういったバイオ銘柄がIPOで資金集めできないばかりもつまらないので期待したい。
(なお、私は基本バイオ銘柄は、一度関係者に中身もないのに金集めに奔走している話を聞いてから長く関わりたくはない)

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPO地合いも読めない中、バイオ銘柄にB以上の評価を出しにくい、ただ安易にDを出すほどでもないことからC評価とする。
大手予想会社のBBスタンスのリスクありに比べると、少し参加姿勢で攻めてみても良いかなと感じる銘柄。

本来は長期的なギャンブルとして投資するのが筋なバイオ銘柄ではあるものの、
1,000円以下で買って、一時的に1,200円ぐらいまで上がることを意識して取引しても良さそうと判断。

VCのロックアップが外れる3ヶ月の間に、値幅を取るチャンスがありそうと見る。
(上場時初値売り or 初値公募割れから一過性の上げ)。

あくまでバイオはギャンブル銘柄として、自己判断でリスクを取るか考えたい。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

Veritas In Silicoへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
Veritas In Silicoの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:76件
読者予想サマリ 平均値:1,131円 | 中央値:1,050円 | 補正値:1,131円
最高:2,001円 >>>> 最低:850円
ussy77様(2024/02/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,001円(公募価格比:+1,001円)
ゆうけん様(2024/02/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:-20円)
さすがに今買うIPOではないかも。
moon様(2024/02/06) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:850円(公募価格比:-150円)
バイオに資金が入る地合いではない
わざわざOA価格で支えるほど個人投資家もいなそう
nano様(2024/02/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,005円(公募価格比:+5円)
ちょいプラ
yokoyamaop様(2024/02/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:960円(公募価格比:-40円)
微妙な案件
CARPおじさん様(2024/02/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,370円(公募価格比:+370円)
この位は行ってほしいです。
新コードに期待!!!
旨味様(2024/02/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,050円(公募価格比:+50円)
何とかプラスで
台湾大好き親父様(2024/02/01) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+200円)
微妙だけど、期待を込めて!
トーザイ様(2024/02/01) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+200円)
バイオだけど一応黒字で小粒なので
三菱は個人の味方様(2024/02/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,330円(公募価格比:+330円)
10時過ぎ。
ほいみん様(2024/02/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:921円(公募価格比:-79円)
ピタリ賞ねらいです
enotetsu様(2024/02/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,310円(公募価格比:+310円)
暫くIPO無いので資金集まりやすい
だるたにあん様(2024/02/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,080円(公募価格比:+80円)
ほんの少しのプラスくらいかな
みんすくみ様(2024/02/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:925円(公募価格比:-75円)
雨ニモマケズ風ニモマケズ申込してきましたがオシマイデス。
もはやIPOはなるようにしかなりません。
かぶけ様(2024/01/31) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:920円(公募価格比:-80円)
平凡予想
ド素人様(2024/01/31) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:981円(公募価格比:-19円)
愛読者様(2024/01/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+100円)
期待できない
TYO様(2024/01/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,060円(公募価格比:+60円)
仮条件下げて良かったと思う初値を予想
n2様(2024/01/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,031円(公募価格比:+31円)
想定価格~仮条件のあたりと思いました
stg様(2024/01/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:-110円)
ギリ黒字にして上場しちゃえ感が見える。
ニャオ様(2024/01/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,125円(公募価格比:+125円)
意外性があるような気がします。
k&k様(2024/01/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-80円)
仮条件が下がり、期待できない。
ぎゃーふぶ様(2024/01/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:965円(公募価格比:-35円)
ぱす
オブコス様(2024/01/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:912円(公募価格比:-88円)
昨年からのIPO状況が劇的に好転してれば割れないと思うけど…
まぁ無理かなぁと
米国財政破綻様(2024/01/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-120円)
米国リスク
アルファルファ様(2024/01/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+30円)
小型であればなんとかなるだろうか。
しかし現時点で日興BB受付5000番台で人気が無さすぎ
HSI様(2024/01/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:±0円)
公募同値で決まりです
EM-EEF様(2024/01/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+110円)
すっごい微妙
クボタメガネ様(2024/01/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+350円)
小型だから余裕でしょう
プルキニエ様(2024/01/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+150円)
パスしたほうが良さげです
ウィーナ様(2024/01/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+200円)
すごいIPO
★野様(2024/01/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:998円(公募価格比:-2円)
仮条件下方修正で。
dai様(2024/01/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:-30円)
黒字化したとはいえバイオなので。
ゆどうふ様(2024/01/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:985円(公募価格比:-15円)
仮条件弱気
sige様(2024/01/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+720円)
初心者です期待を込めて
parms様(2024/01/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+560円)
意外に行くような気がして
IPO一年生☆様(2024/01/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-80円)
微妙かな
かっきー様(2024/01/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,499円(公募価格比:+499円)
これくらいでしょうか。
ダングラ様(2024/01/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+100円)
バイオなのでまあ
UG様(2024/01/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:±0円)
医療バイオには頑張って欲しいが、ギャンブルはしない。
ペリリュー様(2024/01/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-80円)
成長性が見込めない
hal様(2024/01/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+150円)
パスします
まつ様(2024/01/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-80円)
公募割れを予想。
haru様(2024/01/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:940円(公募価格比:-60円)
去年の流れを引き継いでいたらダメだろうな。
レモンパン様(2024/01/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+50円)
BB迷います。
FFT様(2024/01/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-50円)
下限で公募価格が決まってほしいものですな
ラスタ様(2024/01/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+20円)
公募割れは無いでしょう
TK様(2024/01/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-100円)
割れそうな予感。
max様(2024/01/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-80円)
いまいち人気でなさそう
あわわ様(2024/01/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:±0円)
仮条件弱めなのが目につく。ギリ4桁行けばいいなぁ。予想というよりもはや願望。
yupa様(2024/01/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+10円)
ギリギリ四桁。
IPO投資家様(2024/01/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,013円(公募価格比:+13円)
とりま赤字じゃないのとロックアップ強めなので、凸してみるわ。
色違いのベトベトン様(2024/01/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+280円)
1000円で決まって普通に上昇しそう
スティンガー様(2024/01/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:975円(公募価格比:-25円)
バイオに資金が入るか微妙に思います。
AIM様(2024/01/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+50円)
地合いが悪いとヤバいよ
タンブラー様(2024/01/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-80円)
駄目なやつは徹底的に駄目
FAST様(2024/01/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:±0円)
公募割れかも
トマト様(2024/01/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+100円)
駄目そうだなこれ
my20001様(2024/01/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+210円)
この仮条件は、いやなパターンですね
ユークリッド様(2024/01/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+300円)
VCだらけ
HornShunck様(2024/01/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
日経上がりまくりなので期待できます
LoG様(2024/01/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+400円)
mRNAに妙味があればチャンスあり
ハフ様(2024/01/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+250円)
地合いが良くなっていればいいね
ピア様(2024/01/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+120円)
公募価格辺り。
みよぶー様(2024/01/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+300円)
次が出てきませんね
狂乱の穴王子様(2024/01/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+380円)
コロナワクチンは怖くて打てませんでしたが、これからの時代の創薬を担ってほしい。という期待のチョイ上げ
ルイコスタ様(2024/01/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+120円)
う~ん。厳しいか。
グッドラック7様(2024/01/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+800円)
事業モデルを評価したい。
まー様(2024/01/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+300円)
日経も 1.10ははねたし、なんとなく、微増で。
リーダーとかいう安全衛生しか取り柄が無い人様(2024/01/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,027円(公募価格比:+27円)
仮条件上限突破して初値公募割れさせた恥ずかしい証券会社
・野村證券 (ロココ 想定価格から公募価格を58%吊り上げ)
・みずほ証券 (ヒューマンテクノロジーズ 想定価格から公募価格を30%吊り上げ)
フレディ様(2024/01/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+320円)
まずまず
mu-mu様(2024/01/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+660円)
カールおじさん様(2024/01/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+220円)
少し上がると見込みます。
諸行無常様(2024/01/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,111円(公募価格比:+111円)
割れる
ヘタクソん様(2024/01/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,105円(公募価格比:+105円)
期待 微妙。
きむ様(2024/01/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+120円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。